板块扩容后,25家上市银行首交成绩单

“五一”节前,上市银行2016年年报全部公布完毕,这是A股银行板块扩容到25家后,上市银行首次集体亮出成绩单。记者看到,这份成绩单表现得两极分化,有的银行利润出现负增长,有的依然保持近20%的高速增长,其中拨备的影响比较明显。数据显示,银行业的不良贷款和不良余额仍处于上升状态,但整体的信贷风险得到一定控制。

■新快报记者 黎华联

两极分化,拨备侵蚀利润

尽管银行业利润增速放缓,但赚钱能力仍十分强大,25家银行净利润总额高达1.35万亿元。从归属于母公司所有者的净利润总额来看,工商银行仍高居榜首,其2782.49亿元的净利润十分庞大,相当于日赚7.63亿元。其次为建设银行,净利润为2314.60亿元。排名第三的为农业银行,2016年净利润为1839.41亿元;第四的为中国银行,净利润1645.78亿元;第五的为交通银行净利润为672.10亿元。但也不是所有银行都表现得一般,如宁波银行及南京银行19.35%和18.01%的高增长,成为上市银行高速增长的典型。

整体来看,银行净利润依旧保持了低速增长的态势。上述五家大行的净利润增速分别为0.40%、1.45%、1.86%、-3.67%和1.03%。而净利润下跌得最厉害的,是曾经的妖股江阴银行,其去年净利润下滑4.49%,成为上市银行中下滑最厉害的银行。

普华永道方面有关研报表示,各类银行在利润增长方面遇到的挑战各有不同。大型商业银行的净利息收入普遍负增长,手续费收入增长也乏力,导致税前利润接近零增长,甚至负增长。股份制商业银行和城市商业银行在资产减值拨备前仍能实现营业利润相对较快的增长,但一些银行,尤其是股份制银行的净利润却只能维持低增长或接近零增长。可见拨备对这些银行的利润影响十分明显。

整体信贷风险得到控制

信贷资产质量仍然是关注的焦点,银行业不良贷款和不良率仍整体处于上升趋势。据银监会数据,2016年中国商业银行不良贷款余额已高达1.51万亿,与2010年相比上涨了248.75%;不良贷款率也由2010年的 1.1%上涨到2016年底的1.74%,但去年不良率涨幅远小于此前三年。

表现在A股的25家上市银行中,有8家银行不良率出现下滑,2家银行不良率没有增长,4家银行的不良率增速在0.1个百分点内。

“2016年上市银行的整体信贷风险得到一定的控制。”普华永道方面介绍,这与各家银行积极以重组、核销与转让等多种方式降低不良贷款余额密不可分。

而在大众普遍关心的房贷方面,从已披露的多家银行年报看,2016年银行几乎都加大了对个人住房贷款的投放力度,有的银行个人房贷增速甚至翻了不止一倍。以工行为例,其2016年个人住房贷款新增7246.41亿元,增长28.8%。在已经公布年报的25家上市银行中,2016年个人住房按揭贷款增量占全年贷款增量比重超过40%的有12家,其中6家上市银行超过50%的新增贷款均投向了个人按揭贷。

中国人民银行营业管理部主任周学东在3月两会期间曾表示,今年的个人房贷在新增贷款中的占比会降下来,增速也会放慢。