计划募集资金780亿元

中国联通公司昨日发布公告称,集团混改方案已获得发改委批复,并于8月16日获联通A股公司董事会审议通过,计划发行股份募集资金780亿元人民币,战略投资者将认购90亿股中国联通A股股份,百度、阿里巴巴、腾讯(BAT)和京东等均确认将投资。昨晚20时左右,联通临时撤下了其在A股发布的相关公告文件,有传是因为部分参股数据待修正,截至记者发稿时仍未重新上传。但其在港交所发布的相关公告并没发生变动。

■新快报记者 郑志辉

联通官方披露的混改方案显示,其拟向战略投资者发行90.37亿股,募集资金不超过人民币617.25亿元;并由联通集团向结构调整基金协议转让其持有的约19.0亿股联通A股公司股份,转让价款约129.75亿元;拟向核心员工首期授予不超过约8.48亿股限制性股票,价格为每股人民币3.79元,募集资金不超过约32.13亿元,总交易对价约为人民币780亿元。

此次引入的战略投资者为数众多,包括互联网公司腾讯、百度、京东、阿里巴巴,重点合作领域有零售体系、渠道触点、内容聚合等;垂直行业公司苏宁云商、光启Kuang-Chi、滴滴、网宿科技、用友、宜通世纪,合作领域包括物联网、CDN、系统集成;金融企业产业集团中国人寿、中国中车,合作领域包括产业互联网和支付金融;产业基金中国国有企业结构调整基金股份有限公司、前海母基金,主要与其投资的大量央企、地方国企、民营企业共同发掘业务合作机会。

交易完成后,按照发行上限计算,联通集团将合计持有联通A股公司约36.67%股份;中国人寿、腾讯信达、百度鹏寰、京东三弘、阿里创投分别持有联通A股公司10.22%、5.18%、3.30%、2.36%、2.04%股份(腾讯投资110亿元,百度70亿元,京东50亿元,阿里巴巴43.3亿元);苏宁云商、光启互联、淮海方舟、兴全基金和结构调整基金占股比例分别为1.88%、1.88%、1.88%、0.33%6.11%。上述新引入战略投资者合计持有联通A股公司35.19%股份,形成混合所有制多元化股权结构。

中国联通表示,本次募集资金将由联通运营公司用于4G能力提升,5G组网技术验证、相关业务及网络试商用建设项目以及创新业务建设项目。联通董事长王晓初表示,通过混改获得的资金最快将在今年年底到位。

中国联通昨日还公布了2017年中期业绩,今年上半年中国联通服务收入达到人民币1241.1亿元,同比增长3.2%。