自2006年7月开办以来,我国的机动车交通事故责任强制保险(下称“交强险”)已走过10多个年头。交强险市场运行情况如何?这可从中国保险行业协会(下称“中保协”)近日发布的2016年交强险经营数据(下称“经营数据”)中“一窥其豹”。

整体而言,截至去年底,交强险的机动车承保范围和风险保障程度持续提高。但险企一直以来的承保亏损问题却依然得不到解决。这背后,除了交强险本身“保障范围广、赔付几率高”以外,还与险企赔付的地域性因素、“营改增”的财务规则调整有关。分析人士指出,交强险想要破局,首先要解决“市场定位”问题。但就目前而言,由于税收、财政与交通等多方面因素制约,相关办法仍在摸索中。

■新快报记者 余世鹏

交强险保障作用日益凸显

经营数据显示,2016年全国交强险实现保费收入1699亿元,同比增长8%;共承保机动车2.07亿辆,同比增长13%。同时,机动车投保率也从2006年交强险实施之初的36%提高到72%。其中,汽车投保率则从58%提高到94%。

同时,交强险保障作用也日益凸显。经营数据显示,自2006年7月至2016年底,交强险累计处理赔案1.9亿件,垫付抢救费用案件250万件,累计赔付7441亿元。单在2016年,交强险处理赔案3010万件、垫付抢救费用48万件,同时赔付支出1160亿元,增提未到期责任准备金88亿元,各项经营费用473亿元(含救助基金20亿元)。

此外,交强险的成本费率也出现小幅下降。经营数据显示,2016年交强险综合赔付率为72%与2015年基本持平,但综合费用率29%同比下降2%。中保协指出,该费率显著低于同期商业车险费用率水平,体现出强制保险低成本、高效率的运行特点。中保协副秘书长郭红表示:“交强险机制使受害方得到及时赔偿,同时还有效缓解交通事故的处理压力”。

承保亏损投资收益走高

投保率实现增长,保费收入也增长了8%,但交强险依然没能摆脱亏损局面。数据显示,自2006年至去年底,交强险累计投资盈利412亿元,但承保累计亏损560亿元,整体上是长年亏损。从2013年开始,得益于投资收益的逐步走高,交强险整体盈利有所提升。比如,2013年-2016年,交强险的承保亏损额分别为43亿元、47亿元、49亿元、22亿元。但得益于该期间的投资收益45亿元、63亿元、93亿元、68亿元,交强险所对应的经营盈利分别为2亿元、16亿元、44亿元、46亿元。

微观上,经营数据显示,2016年60家开展交强险的财险公司中有44家出现承保亏损,占比73.3%。具体来,包括天安财险、亚太财险、渤海财险在内,44家险企的亏损合计43亿元。这其中看,还不乏连续多年承保亏损险企。比如,天安财险2014年至2016年承保亏损分别为2.8亿元、2.9亿元和4亿元,安诚财险也分别亏损1.4亿元、2亿元和1.2亿元。

即使在整体经营盈利上,虽然60家险企2016年交强险经营盈利共计46亿元,但只有23家实现盈利,这其中,大公司占去大头。比如人保财险、国寿财险、太平洋财险的经营利润分别为28.73亿元、6.27亿元、4.78亿元,但平安财险却从2015年的盈利1.67亿元转为亏损2.36亿元。中小公司中,有安邦财险由2015年亏损6686万元转为2016年盈利5903万元。但是,外资财险公司却亏损明显。比如,如三星财险、日本财险、三井住友海上火灾保险、现代财产保险的2016年经营亏损分别为3362万元、260.51万元、138.41万元、60.70万元。

险企称赔付压力太大

交强险持续亏损,首先与其产品属性有关。

根据规定,交强险属于强制性投保和承保产品,保险责任包括由机动车引发的道路交通事故造成受害人的人身伤亡、住院医疗与财产损失等多方面责任。“不仅赔付范围广,而且无论被保险人是否负有事故责任都要赔。另外,出事故后也是交强险先赔,额度不足的再由商业险赔,这明显提高了赔付几率。”财险产品人士指出,当被保险人负有事故责任时,目前交强险的单次死亡伤残、医疗费用、财产损失的赔付限额分别为11万元、1万元、2000元(无责时分别为1.1万元、1000元、100元)。“对消费者是挺实惠,但对保险公司而言就是相当大的赔付压力。”

其次,交强险是“政府定价、强制险企承保”,但对险企经营能力差异性并没过多考虑。而且根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》,交强险多项赔偿与受害人收入或当地工资水平挂钩。这样一来,区域因素也导致交强险亏损。

例如,2016年上海市城镇居民月均资6504元,远高于兰州市的4303元。据业内人士表示,甚至个别东部发达地区(同时也是交通事故频发)与西部地区相比,人身损害赔偿差距可达三倍以上。数据显示,近8年来共有18个地区出现累计承保亏损,2016年综合成本率超过115%的地区有9个。有财险公司人士指出,随着人均收入提高,预计各地人伤赔偿标准、汽车配件价格和更换工时费都将持续增加,预计2017年交强险的承保亏损局面仍将持续。

再次,这与“营改增”有关。据了解,自2016年5月1日实施“营改增”以后,险企的财务规则进行调整,即保费收入要扣除增值税,但赔款抵扣尚未确定,这直接导致保费增速放缓。

连带商业车险 为险企带来收益

针对上述影响因素,中保协交强险工作组的专家表示,首先要解决的问题是交强险的“市场定位”问题。“政府和保险公司在交强险经营中主体地位不明,责任不清”。其次,针对区域性亏损问题,专家认为政策制定者应充分考虑各地的风险差异,对交强险实行区域定价,在区域内实现风险与价格的匹配。还有,目前的交强险的救助基金制度也有待完善。“比如,救助基金机构不健全、使用流程复杂、区域使用不平衡和利用效率不高等缺点。”

对此,中国保险行业协会交强险工作组专家张鸣飞表示,交强险目前进入有序发展阶段,未来应提高市场化程度,通过费率差异化与精细化实现区域定价,在实现风险与价格合理匹配基础上,逐步实现总体盈亏平衡。“但就目前而言,由于涉及税收、财政、交通等多个方面因素制约,区域定价需要协调各方的政策,目前,差异化费率机制仍在摸索中。”

需要指出的是,虽然亏损局面有待改善,但开展交强险的险企数量在不断增加。截至目前,开展交强险的险企由最初的11家上升到66家。业内人士表示,虽然交强险会带来亏损,但与交强险有密切联系的商业车险,如三责险、车损险等却会给险企带来经营收益,也是险企开拓车险市场的重点所在。

这在广东市场表现尤为明显。新快报记者从知情人士处获悉,截至2017年三季度,广东省前三季的交强险保费收入超过90亿元,承保利润率也逾10%,连续几年向好。