净利增速放缓,企业纷纷转型

去年赴美上市的互联网金融企业近来都公布了2017年“成绩单”。值得注意的是由于去年四季度现金贷监管的原因,各家公司年报净利润增速“大变脸”,如宜人贷净利润增速从2016年的305%,大幅下降至2017年的23%。对此有业内人士表示,由于去年四季度监管下发了关于现金贷整顿的通知,不少上市互金企业受此影响净利润出现下滑,开始了转型,如趣店就从现金贷业务转向汽车消费分期。

■新快报记者 许莉芸

业绩普遍遭遇“急刹车”

2017年以来,由于监管趋严,各家互金公司净利润增速出现不同程度下滑。如宜人贷2017年财报显示,其2016年的四个季度的净利润增速分别为355%、226%、308%和356%。这种高增长的势头并没有保持太久,与2016年相比,该公司2017年四个季度的净利润增速分别下滑至166%、3%、12%和18%。

遇到业绩减速的还有乐信集团。根据其2017年财报显示,2017年乐信实现净利润2.4亿元,扭亏为盈;贷款余额193亿元,同比增长95%,而2016年这一数字的增长幅度为191%;同时,乐信营收增速明显下降,2017年全年营收56亿元,同比增长30%,而2016年乐信全年营收较2015年增长72%。

同样遭遇的还有趣店,根据其2017年财报显示,2017年第一季度总营收8.34亿元,净利润4.65亿元;第二季度总营收9.98亿元,净利润为5.09亿元,环比分别增加19.60%和 9.46%;第三季度更厉害,总营收和净利润分别为14.51亿元和6.507亿元,环比分别剧增45.30%和27.84%;然而,第四季度其高速增长“踩刹车”了,总营收环比仅增加3%,为14.91亿元;净利润大幅下滑17%,为5.401亿元。

这与去年第四季度的强监管密不可分,不少互金公司如趣店等为求合规都暂停部分现金贷业务。有业内人士分析,“以现金贷这种简单粗暴的方式拉动企业利润高速增长的时代一去不复返了,再加上不少公司转型做消费金融或与有场景的公司合作,也加大了成本支出。”

逾期率出现明显攀升

互金公司财报还显示,报告期内坏账率明显上升。趣店2017年财报显示,趣店M1(0—30天))逾期率从2017年三季度的的1.83%上升至2017年四季度的4.61%,坏账规模从2017年三季度的1.68亿元上升至2017年四季度的3.38亿元,坏账率也从6.3%增加至15%。

宜人贷2017年四季度财报也显示,截至2017年12月31日,逾期15天-29天、30天-59天、60天-89天借款的逾期率分别为0.8%、0.9%和0.7%,而截至2017年9月30日的逾期率分别0.5%、0.7%和0.6%。针对2017年四季度逾期率上升的原因,宜人贷方面称,主要是因为2017年12月份监管要求出台之后,借款人风险出现短期波动所引起的。

此外,虽然监管“紧箍咒”频念,但记者发现“砍头息”仍然存在。此前曾有用户称在宜人贷贷款10万元,期限为3年,但是在通过申请并满标后先一次性收取了前期服务费近2万元。不少业内人士均认为“前期服务费”就是砍头息。不过,宜人贷客服对新快报记者称,前期服务费是平台服务费,不是利息,不存在“砍头息”。

而宜人贷的前期服务费是其实收服务费的大头。据其2017年第四季度财报,期内宜人贷实收借款人前期服务费23.77亿元,同比增62%,占同期实收服务费29.44亿元的比例高达80.74%。而宜人贷的收入结构主要是面向借款人和出借人收取的服务费,在扣除质保金之后就是其净收入。

“为了躲避砍头息争议,宜人贷就是玩了个‘文字游戏’,将用户申请的借款金额称之为申请金额,也就是实际到账金额;申请金额加上前期服务费称之为合同金额,也就是最终的本金金额。”有业内人士如此表示。去年末出台的《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》明确规定:禁止P2P平台从借贷本金中先行扣除利息、手续费、管理费、保证金以及设定高额逾期利息、滞纳金、罚息等。