当地人偏好现金,个人征信体系极不完善,征信数据不向非持牌金融机构开放
互金那些坑 3
去年以来,现金贷监管政策的落地,东南亚成为各家公司转型的出口,作为全球第四大人口大国,人口结构又以年轻人为主,并且金融服务渗透率极低,储蓄卡渗透率为36%,信用卡渗透率不到3%,因此,印尼成为引领现金贷风潮的又一国家。据悉,从2017年开始,最火爆的时候每个月有上百家组团去印尼考察,现金贷配套的服务、技术、催收、大数据公司等均已出海。
但事实上,印尼现金贷市场“雷声大雨点小”,千家涌入印尼市场的现金贷公司真正能落地的也就二三十家。那些想单纯为了规避国内监管去印尼发展现金贷的企业,心底的小算盘可能也无法打响了,因为,无论是申请牌照、风控、催收,还是在文化融入、搭建人才队伍上等都面临着诸多挑战。
■新快报记者 许莉芸
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两周代注册公司?
这肯定是不靠谱的中介,正常来说需花三五个月
两年时间,瞄准印尼市场“淘金”现金贷的企业千余家之多。据在印尼从事现金贷中介服务的小蔡介绍,由于印尼是人口第四大国,同时目前印尼仅有36%的人口拥有银行账户,拥有信用卡的仅有2%,并且印尼当地年轻人的超前消费需求旺盛,因此成为现金贷的又一风口。
“最疯狂的时候几乎一天一个考察团,”小蔡表示,最火热的是去年底到今年初,“当时印尼雅加达华人区的酒店都要提前很久预定才行,如果是提前一周都很难订了。”
瞄准这个风口的还有很多中介公司,这些公司号称可以提供印尼现金贷公司注册、牌照申请、资源对接甚至人员招聘等全套服务。据新快报记者了解,此类公司多为近期国内的中介公司,但服务水平参差不齐,甚至不少有夸大其词的现象。
据唐牛金融首席风控官兼合伙人石杰介绍,印尼有一些很专业的事务所和律所,能帮企业把注册时间缩短到40-60天,正常来说三五个月能够解决。“但是如果告诉你注册时间两三个星期完成的话,这肯定是不靠谱的律所。”罗浩杰也表示,印尼的律师比较像欧美风格,计费方式也与中国不同,是按时计费。
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征信缺失风控难
国内的那一套风控在东南亚未必行得通
上千出征大军,在印尼监管开始收紧之后,几乎退下了一半。风控方面,因为目前印尼个人征信体系的极度不完善,当地人又偏好现金交易,很难留下交易记录,风控几乎是一个完全从空白开始积累的一个过程。这也就意味着,国内的那一套风控在东南亚未必行得通,东南亚的金融科技公司必须摸索出一套适用于当地的风控模式出来。
罗浩杰表示,印尼的征信数据不向非持牌金融机构开放,因此连银行流水也查询不了的。他也表示,国内的风控系统在印尼完全行不通,甚至一些大的公司在印尼挑选客户要比国内严格得多,如印飞科技就从消费分期开始做起,积累线上用户后再做现金贷业务。
据了解,目前印尼信贷市场没有任何一家机构在做相关数据收集工作,几乎所有的现金贷公司都需要自建数据库和风控系统。因此,此前号称可以为出海现金贷公司提供大数据风控模型的公司存在“忽悠”的情况。也有业内人士感慨,“前期免不了闭着眼睛放,所以量肯定是控制得很严的。”即使一切研发顺利,风控系统的研发也需要3到6个月的时间。
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贷后催收也是个难题
节假日不得催收,且催收时需用服务性口吻
而目前国内不少大数据公司都瞄准东南亚特别是印尼市场,已经与当地运营商、电商等互联网渠道开展了合作。与此同时,欺诈、黑产也随之而来。
罗浩杰表示,印尼人会有多张身份证的,因此贷前发欺诈很难做。罗浩杰表示,一些骗贷大军也进入了印尼市场,帮客户包装、教客户电访话术等。还有业内人士表示,不少3C分期会跟门店和销售勾结,“他们会帮不合规客户过审。”
“这些中介可以帮客户制造一个看起来‘高大上’的身份,如政府部门职员,并PS身份证,”小蔡表示,但是目前印尼现金贷欺诈水平仍停留在比较初级阶段。
此外,贷后催收也是个难题。印尼监管明确禁止一些催收方式,比如,对客户进行24小时全天候狂轰滥炸,因此中国简单粗暴轰炸通讯录的方法在印尼不奏效。有在印尼从事现金贷的工作人员表示,他们只能在周一到周六的早上8点到晚上6点催收,在印尼的全国节假日不得联系客户。而在催收时,他们往往用的是服务性的口吻,而非斥责性的。
印尼现金贷监管 或将参考中国标准
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虽然印尼当地政府对于海外金融创业者持开放的态度,但是据了解,由于国内众多“现金贷市场考察团”凭借旅游落地签赴印尼进行商业考察活动,商务人士的频繁入境已引起了印尼官方的注意,会存在一定的遣返风险。同时,印尼官方对于正在开展的现金贷业务也可能产生警惕,并出台相关系统性金融风险防范政策,监管政策的收紧或许会对现金贷企业造成巨大影响。
据悉,印尼目前金融科技公司只能注册两种牌照,支付牌照和P2P借贷牌照,对现金贷业务来说,只有P2P是合法的。但是想拿到P2P牌照也有一定门槛,公司必须开户实缴最少20亿印尼盾(不到100万人民币),如果是外资必须成立合资公司,外资控股比例不得超过85%。
据罗浩杰介绍,目前上百家国内公司都在申请P2P牌照,但是只有三四家有牌照。他表示,申请牌照要先向当地监管递交材料后,才能发放给企业经营许可。先经营一年后才进行验收,验收合格后才能发放真正的牌照。不过,也有业内人士称在印尼想要申请牌照,需要至少经过当地八个监管部门,耗时很久。
“监管不会缺席,只会迟到,”有业内人士表示。值得注意的是,印尼监管已将当地的支付牌照收紧,不再新增,这对于中国现金贷公司来说,是一个危险信号。“当地的监管都在学习中国金融监管,比如P2P要上线银行存管、对不合格的现金贷app在智能手机应用中下架……在今年4月份还组织了到中国互联网金融协会考察学习,”罗浩杰表示。
