作为港交所首个以“同股不同权”形式上市的公司,小米公司昨日在香港举办投资者推介会,小米创始人雷军及公司管理层均有出席。整个推介会不足两小时,但吸引了大批媒体记者及投资者到场。有香港投资分析师认为,市场对小米这个品牌较为熟悉,并对新股都有憧憬,虽然之前不少新股股价冲高之后大幅回落,但仍相信小米上市招股反应应该会不错。
■新快报记者 郑志辉
已有七名基石投资者认购
根据香港市场消息,小米计划发行21.8亿股,当中65%是新股,5%在香港公开发售,招股价每股介乎17至22港元,每手200股,将于下星期一公开招股,预计7月9日上市(也有消息指是7月15日),预期上市后市值约为539元至698亿美元。
目前有七名基石投资者认购股份,共认购5.48亿美元。其中,中投中财娱乐认购1.92亿美元股份;中移动及美国高通分别认购1亿美元股份;国开行旗下私募基金CDB Private Equity认购6600万美元;保利集团认购3200万美元;顺丰和招商局集团分别认购3000万美元和2800万美元。
有消息指,小米原本计划上市集资约100亿美元,最初打算以香港招股为主,其后改为香港IPO及内地CDR集资额各占一半,即各为50亿美元。不过,小米本周二突然宣布推迟发行CDR后,但香港的集资金额并未相应调升。
IPO定价低于机构估值
值得留意的是,此次小米香港IPO的定价区间为550亿至700亿美元,这个定价区间低于高盛、摩根大通等外资机构给出800亿至940亿美元的估值。
有自称知情人士表示,雷军选择主动调低定价,是为了给小米上市后留足上涨空间,也让投资者都有钱赚。在昨日的投资者推介会上,以目前下单意向来算,小米已经大幅超额认购。
有香港本地券商分析师认为,小米最初开出的估值就给人“狮子开大口”的感觉,最终还是要面对近日港股市况不佳的现实。目前市场存在很多不明朗因素,加上其CDR延迟发行的负面消息,以较低定价作“保险”可以理解,但此举会影响投资者,特别是散户的信心。
港交所行政总裁李小加日前在提到小米延迟发行CDR一事时表示,CDR比较复杂、背后牵涉很多因素,若两地同时上市会面对较大挑战,估计小米或与中证监及上交所讨论后,认为同时上市风险太大。另外,他还表示,目前难以预料何时才会出现首宗港股及CDR同时上市。
计划发售21.8亿股股份
65%属新股,35%为旧股
招股价将在17至22港元/每股
集资规模在371亿至480亿港元
小米公司法定股本总面值67.5万美元(约530万港元),由700亿A类股(价值17.5万美元)和2000亿B类股(价值50万美元)组成。
招股日期由6月25日至28日
6月29日定价
预计7月9日挂牌