因BATJ等互联网巨头的持续布局与牌照审批的放松,保险中介的迅猛发展势头一直受到市场关注。甚至,为分得一杯羹,保险公司也纷纷自设中介公司。包括银保监会近日审批通过的太平洋保险代理有限公司(下称“太保代理”)与众安在线保险经纪有限公司(下称“众安经纪”)在内,今年已有3家险企成立了自属中介公司。分析指出,险企自设中介公司既与整个中介市场扩容有关,同时也是出于自身渠道变革考虑。在互联网科技赋能趋势下,互联网险企加码中介市场则是又一发展亮点所在。

■新快报记者 余世鹏

A

险企加速布局中介公司

银保监会7月11日的批复公告显示,太保代理的经营业务除了代销保险产品与代收保费外,还包括代理保险业务的损失勘查与理赔。太保代理成立于2016年9月,由太平洋保险在线服务科技有限公司(下称“太保在线”)出资5000万元设立。太保代理的法定代表人兼执行董事席于林为太保产险副总经理,总经理林砺则是太保在线的副总经理,并曾任太保寿险销售总监。

众安经纪今年6月底获批。新快报记者从众安在线处获悉,众安经纪是其全资子公司,总部设在广州,注册资本为5000万元。但与代理公司的代理业务不同,众安经纪的业务更偏向于保险解决方案,如为投保人筛选保险人、拟订投保方案,协助被保险人索赔并提供风险评估与风险管理咨询等服务。

实际上,险企自设中介公司并非现在才有,只是今年设立速度明显加快,因此引来市场关注。统计数据显示,从2009年至今的10年里,共有30家险企设立了35家中介公司。除了中国人寿和中国平安等保险巨头外,也不乏国华人寿、百年人寿等中小险企。从数量看,险企每年成立的中介公司约为3家-4家。但在2018的4月-7月,获批的中介公司就达到3家,设立速度明显加快。

B

谋求渠道变革应对市场扩容

简单而言,保险市场有4种参与主体,分别为监管部门、保险公司、中介机构、消费者。保险市场的运转,本质上就是保险产品与消费需求之间的 “供需匹配”。减少信息不对称、提高匹配效率,则是保险中介机构的主要作用所在。

分析指出,保险公司加速自设中介公司,首先与整个中介市场的扩容有关。

自去年以来,出于“产业协同”考虑,产业资本纷纷布局中介市场。这其中除了BATJ等互联网巨头外,还有吉利汽车等产业巨头(详见新快报2017年10月30日报道《互联网资本竞相布局保险业,持续强化监管下分羹不容易》)。统计数据显示,截至今年7月中旬,国内保险中介机构已达到2623家。其中有5家保险中介集团,228家全国性保险代理公司,1549家区域性保险代理公司,505家保险经纪公司,336家保险公估公司。另外,随着国内中介市场进一步对外开放,保险公司要想在中介市场中分得一杯羹,成立自家中介公司是必然选择。

其次,保险公司自设中介公司,更是出于自身渠道变革考虑。

一直以来,线下营销员、银保与电话销售是主要业务渠道。业内人士指出,营销人员素质不高流动性大,其带来的产能低下、销售误导、理赔纠纷等顽疾已成为市场诟病所在,加上近年来监管加大渠道乱象整治(如压缩中短期银保产品与狠罚电销误导),险企回归本源后的渠道改革逐渐往“产销分离”方向走。“与和第三方中介公司合作相比,成立控股的中介公司在成本控制与业务管理上,都将更有优势。”某业内分析人士对新快报记者说。

C

科技赋能,实现定制化

需指出的是,与传统险企不同,互联网保险公司自设中介公司,与互联网科技赋能有关。业内人士认为,随着大数据与人工智能等技术在差异定价、风险控制等领域展开运用,科技与保险的结合已从营销渠道互联网化向科技深度赋能保险演进。“其中得益最大的,当属于保险中介。”

“互联网保险的场景化很明显,但显碎片化也很严重,产品迭代速度非常快,一般一年两次,紧跟渠道与客户需求变化就显得尤为迫切。但保险公司在很多领域并不是最专业的,需要更开放地与第三方公司合作才能走得更远。”易安保险北京营业部总经理彭煊以保险销售举例说到,互联网保险公司的风控需求不是后端理赔时的反欺诈,而是要在前端的人群挑选与风险识别上就做好识别工作。“如果能够快速地和第三方渠道对接,就可以快速实现定制化。”

实际上,众安在线早在2016年就成立了自己的科技公司众安科技。当时,众安科技董事长姜兴提到,众安科技将助推保险生态信息化升级,运用区块链、人工智能等新技术成为众安内部及外部合作伙伴创新。

值得注意的是,一方面是加速布局,一方面是中介市场乱象处罚频出。数据显示,今年7月份保险监管系统一共开出103张行政处罚决定书,罚款金额共计1725.2万元。27家保险中介公司的处罚金额超过300万元,涉及到赔偿限额不合规、编制或者提供虚假报告等各方面。