机构人士称尚无需担忧危机事件

由于互联网金融的发展,信用卡是否消亡引起争议,但半年报数据显示,这种担心为时尚早。从最近的中报看,信用卡发卡量和交易额,今年以来的增速都在明显加快,收入增幅显著,撑起了因资管新规影响带来理财业务收入下滑的中间收入。不过,银行的信用卡不良率也开始抬头,但分析认为,目前还不需要担心出现危机事件。

■新快报记者 黎华联

信用卡新增量惊人 中行进第一梯队

近日,平安银行发布了全国性股份制上市银行首份年报。今年上半年,平安银行信用卡累计新增发卡917.98万张,同比增长81.2%;2018年6月末,信用卡贷款余额3857.33 亿元,较上年末增长27%。

银行卡手续费收入成为平安银行零售业务中重要构成部分,2018年上半年其收入达到137.66亿元,比去年同期增长80.1%;而理财业务手续费收入则下降75.1%至5.59亿元。

平安银行这份年报透露的信用卡情况,是银行业信用卡发展的放大版缩影——信用卡业务并没有像业界预测的那样萎缩,反而狂飙突进,撑起了银行零售业务的半壁江山。

根据财报数据,发卡量过亿的银行增加至4家,同时上半年大部分信用卡发卡量均出现了10%以上的同比增速,其中,中国银行信用卡累计发卡1.037亿张,同比增长61.36%,首次晋身信用卡数万亿张俱乐部。

新增信用卡的数字也十分惊人。工商银行和招商银行上半年的新增信用卡发卡数量都超过了1000万张。建设银行、平安银行、农业银行、中信银行、光大银行、交通银行的新增信用卡发卡数量也都超过了600万张。

以发卡量增速看,平安银行、中信银行、兴业银行上半年新增发卡量同比增速分别高达81.2%、104.25%和37.48%。

七家交易额过万亿 收入爆发式增长

2018年上半年发卡保持规模增长的同时,信用卡交易金额也迅猛增长,其中7家信用卡交易额超过1万亿元。

与去年相比,招商银行信用卡交易额仍居首位,上半年1.82万亿元,同比增长41.23%。增长最快的是平安银行,交易额同比增长89.9%,达到1.21万亿元。

兴业、浦发也达到了平均65%的增长率。在公布交易额的11家银行中,仅农业银行增幅为22.2%,其余增幅均在40%以上。

信用卡收入增长也对冲了理财收入暂时收缩的影响。工商银行中报指出,银行卡业务收入增加31.47亿元,主要是信用卡分期付款手续费和消费回佣收入增长较快。

招商银行中报显示, 2018年上半年信用卡利息收入215.96亿元,同比增长14.14%。受益于交易量增长所带来的刷卡佣金收入的增长,信用卡非利息收入97.88亿元,同比增长44.47%。中信银行上半年信用卡营收233亿元、同比增40.54%。光大银行上半年信用卡实现营业收入182.46亿元,同比增长40.68%。

网贷趋严留出空间 年轻人消费意愿强

此次信用卡大爆发,是天时地利人和的结合。

首先是申办信用卡渠道更为便利,如今在线上就可以完成申卡,获客成本大大降低。此外,监管趋严使得小贷、P2P退出市场,亦为信用卡留出了发展空间。随着2017年末现金贷新政出台,网贷发展受限,而消费信贷的需求还在增长,“随着互联网借贷的严监管时代到来,部分需求将回归银行系统,由信用卡承接。”华泰证券表示。

商业银行也有意识提高信用卡渗透率,广发证券银行组首席分析师倪军表示,金融脱媒叠加工业化发展到后期,使得银行对公业务的投资回报率下滑。大企业可以发债,对信贷的需求下降,加之中小企业风险上升,对公信贷需求总体较之前减弱;同时,基建、重工业已发展到一定阶段,相关需求也相应减弱,银行只能将业务下沉转攻零售业务。

此外,持卡人愈加年轻化,年轻人的消费意愿比较强也成为信用卡的助力。民生银行半年报显示,报告期内,“千禧一代”新增客户234.89万户,其交易额贡献占比、收入贡献占比持续提升,逾期率等风险指标优于总体客户水平。

信用卡整体风险攀升 但离危机还有段距离

信用卡新一轮的跑马圈地,也引起了业界的警惕,今年以来信用卡整体业务风险有所攀升。根据央行数据,二季度我国信用卡逾期半年未偿信贷总额达756.67亿元,环比增长6.35%,占信用卡应偿信贷余额约1.21%。这意味着,信用卡每刷出100元钱,约有1.21元半年内未偿还。

与去年底不良率普降相比,今年上半年信用卡不良率有回升趋势。半年报中披露信用卡不良率的银行中,仅有中信银行、中国银行不良率下降,其余皆有小幅上升。

招行在年报中提及了信用卡不良率上升的原因,称2017年末现金贷新政出台,压缩了部分风险管理水平薄弱的小贷、P2P等企业的发展空间,长期来看有利于肃清市场环境,而前期伴随现金贷行业快速发展带来的风险也逐渐暴露,短期内对部分信用卡客户的资金周转构成一定挑战。

“风险爆发之前往往伴随信用卡发卡量和贷款余额的长期快速增长。银行积极推广的结果,就是发卡量的快速增加和循环信用余额的快速增长。”国信证券分析师王剑表示,但其认为,境内信用卡市场距离危机还有些距离,因为全行业逾期情况还在改善、信用卡市场的快速发展仅持续不到两年,并不算长、卡均授信额度的增长还算正常。“整体来看,虽然 2017 年以来有大量银行涌入信用卡市场,再加上今年上半年流动性较为紧张、现金贷监管加强,共债问题导致银行信用卡不良率有所上升,但目前还不需要担心出现危机事件。”

银行中报信用卡关键数据一览

银行 累计发卡量 新增发卡量 信用卡交易额 同比增长 业务收入 同比增长

工商银行 1.56亿 约1300万 1.41万亿 —— —— ——

建设银行 1.15亿 849万 1.45万亿 —— —— ——

招商银行 1.14亿 750万 1.82万亿 41.23% 313.84亿 22.14%

中国银行 1.04亿 355万 —— —— —— ——

农业银行 9333万 852万 8422亿 22.20% —— ——

平安银行 4577万(流通卡) 918万 1.21万亿 89.90% —— ——

交通银行 6883万 640万 1.47万亿 43.79% —— ——

中信银行 5820万 863万 9616亿 45.75% 233.28亿 40.54%

光大银行 5131万 604万 1.06万亿 43.51% 182.46亿 40.68%

浦发银行 4679万 562万 8276亿 64.36% 276.12亿 26.28%

民生银行 4370万 496万 1.02万亿 41.01% 126.32亿 28.33%

兴业银行 3664万 559万 6912亿 66.41% —— ——

(根据银行中报整理)