A股上市银行三季报发布

资产质量改善,20家银行不良率较年初下降

截至10月31日,28家A股上市银行三季报全部揭开面纱。这亦是郑州银行、长沙银行9月份登陆A股市场后在A股业绩的首次集体亮相。数据显示,上市银行业绩呈现出集体回暖的态势,前三季度,A股28家上市银行合计实现营业收入3.16万亿元;实现净利润1.22万亿元,合计日赚约44.71亿元,其中13家银行净利润实现两位数的同比增长,5家银行净利润同比增长超过20%。在三季报中,零售业务得到了重视,被银行视为转型的方向,资管新规的影响亦逐渐显现,影响了银行的中间业务收入。

■新快报记者 黎华联

A

13家上市银行

实现两位数增长

数据显示,截至10月末,A股发布的2018年三季报的上市公司中,工商银行以2396.27亿元的净利润再次蝉联最赚钱上市公司冠军,同比增长5.10%。建设银行、农业银行、中国银行分别以2141.08亿元、1716.11亿元、1532.74亿元分列二三四位,分别增长6.39% 、7.25%、 5.34% 。“工农建中”四大行合计净利润7786.20亿元,同比增5.97%。在A股净利润排名前十的上市公司中,7家为上市银行。

股份行方面,招商银行前三季度归母净利润居首,达673.80亿元,同比增长14.58%;兴业银行、浦发银行、民生银行和中信银行归母净利润均超过300亿元,分别为506.01亿元、432.07亿元、426.85亿元和367.99亿元。

28家银行中共有13家银行净利润实现同比两位数的增长,占比近五成。其中,常熟银行、上海银行和宁波银行归母净利润分别为11.20亿元、142.76亿元和89.24亿元,同比分别增长25.32%、22.46%和21.12%,常熟银行净利润增速居所有上市银行的首位。另外,成都银行、杭州银行、贵阳银行、吴江银行、南京银行和张家港行归母净利润增速均超过15%。

初次在A股露面的两家银行也在A股市场上首次公布业绩报告。自H股回A股上市的郑州银行,前三季度净利润34.36亿元,同比增长2.51%。刚刚在A股上市的长沙银行,前三季度净利润37.29亿元,同比增长10.18%。

“从行业整体来看,规模增长仍是驱动净利润增长的主要因素,贡献净利润增长5.73个百分点;贷款收益率略升及存款成本下行带动行业净息差改善,贡献净利润增长1.19个百分点。受资管新规、理财新规尘埃落定的影响,行业非息收入加快增长,贡献净利润增长4.64个百分点。” 交通银行金融研究中心高级研究员武雯表示。

B

不良率在2%以上仅有江阴银行

今年前三季度,A股上市银行资产质量获得大面积改善。28家银行中有高达20家银行截至三季度末的不良贷款率较年初有不同程度的下降。

国有大行方面,截至报告期末,工商银行不良贷款率为1.53%,比上年末下降0.02个百分点。农业银行不良贷款率为1.60%,下降0.21个百分点。中国银行不良贷款率为1.43%,下降0.02个百分点。建设银行不良贷款率为1.47%,下降0.02个百分点。不过,从不良贷款总额看,工行、建行、中行较上年末均有所增加,

截至2018年9月底,不良贷款率在2%以上的银行仅有1家,即江阴银行达到2.28%。不良贷款率从高到低依次为浦发银行(1.97%)、郑州银行(1.88%)、中信银行(1.79%)、华夏银行(1.77%)、民生银行(1.75%)、平安银行(1.68%)、张家港银行(1.67%)、兴业银行(1.61%)。

刚在A股上市的长沙银行不良率也有所上升,其三季度末不良贷款率为1.31%,较上年末上升0.07个百分点。“回A”的郑州银行不良贷款率为1.88%,较年初上升了0.38个百分点。

不良贷款率在1%以下的银行有2家,宁波银行与南京银行截至9月末的不良贷款率分别为0.8%和0.89%,常熟银行的不良贷款率也只有1%。

“五大银行、农商银行不良贷款率环比分别下降0.01个百分点、0.03个百分点,股份制银行、城商银行不良贷款率基本持平,资产质量有所分化。”武雯表示,其预计四季度行业整体资产质量仍将保持稳定,不良确认趋严将使得部分银行不良率略有上升。

C

零售业务增长迅猛 零售战略受重视

在三季报中,零售银行业务受到关注,数据亦显示,“零售”在目前银行转型中扮演的角色举足轻重,多家银行的零售业务较上年末都出现了较大的增长。

三季报显示,平安银行零售业务营业收入443.78亿元、同比增长32.1%,在全行营业收入中占比为51.2%。零售业务净利润139.09亿元,同比增长11.2%,在全行净利润中占比为68%。“零售之王”招商银行零售金融业务营业收入874.99亿元,较上年同期增长16.25%,占全行营业收入的49.31%,接近一半。

零售贷款占比也是零售业务发展的重要指标,三季报显示,招商银行零售贷款重新加快速度。招行三季度零售贷款占比从上季度的51.4%拉升至52.4%,这是经历前三个季度不断下行之后首次拐点向上,零售战略再次回到重中之重。而平安银行个人贷款在贷款和垫款总额中的占达56.3%。

上海银行也同样加入高速狂飙的队伍,其三季度末零售客户综合资产(AUM)达到4931.87亿元,较上年末增长14.75%;个人贷款和垫款余额(含信用卡)2507.33亿元,较上年末增长44.86%,增长罕见。

“零售金融业务特别稳定,资本占用比较少,业务风险比较低,资产质量也明显比对公业务要高。”华夏银行副行长任永光曾在银行业例行新闻发布会上表示,零售金融业务是商业银行转型的重要趋势,居民消费升级正在为商业银行的零售金融业务提供新的发展机遇。

D

新规影响中间收入 保本理财“缩水”

资管新规对银行理财产品的影响,亦见诸报告。从28家上市银行前三季度的情况看,有16家银行手续费及佣金净收入规模“缩水”。

“受资管业务收入及投行业务收入收缩影响,上市银行整体中收占比继续小幅下降。五大行、股份制、上市城商行、上市农商行手续费类收入占营业收入为18%、28%、14.5%、4%,同比下降0.64%、1.98%、3.6%、1.6%。”兴业研究分析师孔祥表示。

无锡银行手续费及佣金净收入同比降低幅度最大,达51.76%。该行表示,由于理财业务收入减少,该行在手续费及佣金收入方面同比减少45.24%。建行亦表示,理财产品受资管新规实施影响,收入出现同比下滑。

理财规模的减少,主要是由于银行保本理财规模缩水,这在三季报中就有所体现。以平安银行为例,该行三季报显示,截至2018年9月末,平安银行保本理财产品余额968.76亿元,较上年末降25.1%,结构性存款余额4268.53亿元,较上年末增96.2%,非保本理财产品余额5427.64亿元,较上年末增8.3%。

根据银保监会9月28日发布的数据,今年8月末,银行非保本理财产品余额为22.32万亿元,相比7月末的21.97万亿元增加了0.35万亿元。

“随着资管新规及其细则相继落地,银行更加明确各自业务策略,且落地政策相较征求意见稿更富弹性,因此部分银行新型中间业务收入逐步探底回升。”武雯表示。