复牌后股价大涨

新快报讯 记者涂波报道 中信证券收购广州证券100%股权预案正式出炉:剥离了广州期货和金鹰基金股权的广州证券,中信证券作价134.6亿元。根据公告,中信证券将通过发行股份的方式,分别购买越秀金控持有的广州证券32.765%股权,以及广州越秀金融控股集团有限公司(下称“金控有限”)持有的广州证券67.235%股权,发行股份的价位为16.97元/股,较中信证券停牌前16.01元/股,溢价6%。昨日,A股市场对此次交易给予了肯定的回复,复牌后,越秀金控开盘直接封涨停板直至收盘,报8.77元;中信证券股价跳空高开,收盘涨4.93%,报收16.8元。

越秀金控

成中信证券第二大股东

具体来看,中信证券拟发行7.93亿股股份。交易完成后,越秀金控及其一致行动人金控有限合计持有中信证券6.14%的股份,成为中信证券第二大股东。

昨日,新快报记者致电越秀金控董秘办人士,她表示“公司正谋划战略转型及深化市场定位”。据了解,越秀金控为金控有限的母公司,故合计持有广州证券100%股权。本次交易完成后,越秀金控对中信证券持股比例为2.01%,金控有限持股比例为4.13%,根据中信证券此前披露的信息,中信证券拟将广州证券资产重组为一家公司旗下的全资子公司,注册地在广州市。

越秀金控不直接参与广州证券的经营,而成为中信证券的直接股东,享受参股中信证券带来的股权回报。同时,越秀金控选择深化自己的优势主业,在金融投资及产业投资方面加大投入。不排除其积极响应广州国资委发布的“广州国企改革33条”,国有资本85%以上投向前瞻性战略性产业、先进制造业与现代服务业、基础设施与民生保障等关键领域、重点行业和优势产业,提升高新技术产品年产值占工业总产值的比重的改革目标。

中信证券

加大广东市场拓展力度

而中信证券收购广州证券,业界一致认为,此次收购将促进中信证券在广东地区的业务拓展,有利于公司继续提高资产的完整性,同时在业务、资产、财务、人员、机构等方面继续保持独立。

中信证券证代人士接受新快报记者采访时表示,“中信证券收购广州证券100%股权还只是处于预案阶段”,通过广州证券已有的经营网点布局及客户资源,中信证券有望实现在广东省乃至整个华南地区业务的跨越式发展有利于公司突出主业、增强抗风险能力。

据了解,在A股或行业处于低谷时期,并购事件时有发生。如包钢股份去年12月公告,拟收购北方稀土库存稀土矿石、生产厂房、设备等与稀土选矿有关的全部实物资产。

对中信证券而言,这并不是其第一次在低谷时期并购同行。早在2004年和2005年之时,中信证券分别并购了万通证券和金通证券,从而促使山东、浙江等地的经济业务份额大幅增长。2012年至2013年,中信证券完成收购里昂证券的交割。

公开资料显示,中信证券此次交易有三大目的:一是落实证券行业“供给侧改革”,提升服务实体经济效率;二是抓住“一带一路”和“粤港澳大湾区”国家战略带来的历史性机遇;三是进一步改善中信证券华南地区业务布局。对比中信证券此前在行业低谷时成功进行的数起并购事件来看,A股市场往往是见底回升时期,由此也引发了市场人士的期待。