1月15日,中国银保监会发布了对焦作解放农商行违规虚增存贷款的处罚,就在一天前,银保监会还发布《关于推进农村商业银行坚守定位 强化治理 提升金融服务能力的意见》(下简称《意见》),要求农商行坚守服务“三农”和小微企业的市场定位,将农商行的行动区域限定在县域。■新快报记者 许莉芸

原则上机构不出县、业务不跨县

不良率高企、拨备覆盖率底,甚至有不少机构下调了对农商行的评级……这些都是目前农商行所面临的现状。与国有大行和股份制银行相比,农商行面临着更大的风险暴露可能性。

银保监会表示,农商行是我国县域地区重要的法人银行机构,截至2018年9月末,全国有农村商业银行1436家,资产负债规模均超过23万亿元。“农村商业银行以在银行业10%的资产占比规模,贡献了涉农贷款和小微企业贷款22%和21%的规模,成为支持‘三农’和小微企业名副其实的金融主力军。但在改革发展过程中,少部分农村商业银行出现了经营定位‘离农脱小’的盲目扩张倾向。”银保监会方面表示。

为了避免上述现象发生,《意见》专门制定了监测和考核农村商业银行经营定位和金融服务能力的一套指标体系,包含了经营定位、金融供给、金融基础设施、金融服务机制等4大类15项指标。

具体内容上,《意见》要求农商行严格审慎开展综合化和跨区域经营,原则上机构不出县(区)、业务不跨县(区)。要求,农商行要将业务重心回归信贷主业,确保信贷资产在总资产中保持适当比例,投向“三农”和小微企业的贷款在贷款总量中占主要份额,并且应专注服务本地,下沉服务重心,当年新增可贷资金应主要用于当地。其中规定了年度新增当地贷款占年度新增可贷资金的比重要大于等于70%。

具体在考核指标上,各项贷款期末余额/表内总资产期末余额大于等于50%,涉农及小微贷款占比要逐年提高直至超过80%,大额贷款占比要逐年下降直至低于30%。这些指标则主要是防止县域农商行过多资金用于同业、债券投资。

此外,《意见》中明确应将股东“支农支小”服务承诺写入公司章程,并对承诺落实情况进行评估。中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼就建议,下一步还应加大对农商行的支持力度,在农商行服务“支农支小”的同时,其自身发展遇到的困难应获得重视和支持,比如通过再贴现政策、定向降准、降低农商行的监管成本等多方面增强农商行服务实体经济的能力。

未来农商行迎来深度洗牌

近年来,同业业务、消费金融快速发展,让农商行找到了一条做大规模的捷径。联讯证券首席宏观研究员李奇霖称,2015年-2016年期间,很多中小银行在金融市场业务上采取的是“高举高打”模式。在负债端,重视同业负债,加大同业拆入或回购,发行同业存单,在避开存款募集的地理局限的同时,享受宽松货币带来的低成本同业资金;在资产端,配置高收益率的资产,以尽可能地拉开与负债成本的差距,赚利差。

据新快报记者了解,近年来消费金融、金融科技的迅猛发展,农商行也以多种方式参与其中,如东莞农商行等就上线了个人消费信贷产品;与互联网银行开展联合贷款;与互联网公司展开助贷业务、通过信托放款等方式作为资金渠道合作等等。

监管出手后,农商行这类业务将被约束,未来农商行也将迎来一轮深度洗牌。麦肯锡全球资深董事合伙人曲向军认为,一番马太效应作用后,未来3年中国银行业的一大主题是“并购”,数量巨大的城商行和农商行会是被并购一方。

对此,苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言表示,在各类银行业金融机构中,整体上看农商行实力偏弱,更适宜结合区位优势发展本地业务,盲目扩张和跨区域发展容易带来一定的风险隐患。“《意见》的出台可视作对这种行业现象的一种纠偏,有助于推动农商行的可持续发展,也在政策层面进一步强化了推动普惠金融发展的信号。”