高速增长不再,互联网巨头迅猛“圈地”

新金融 新势能系列之2

继兴业银行、招商银行、光大银行、建设银行、民生银行纷纷成立金融科技子公司后,城商行也开始发力。近日北京银行设立了金融科技子公司“北银金融科技”,据悉中原银行正在筹备成立金融科技子公司,银行系金融科技子公司又将扩容。

在新快报记者看来,这是源于“内外驱动”。一方面,银行业高速增长不再、净息差收窄等现状下寻求新路径的必然尝试,也成为未来扩大中间收入的有效手段;另一方面,来自BATJ为代表的巨头们正倒逼银行业变革。对于未来路径,某银行金融科技子公司相关人士甚至对新快报记者透露,如果政策允许,不排除未来上市的可能性。

■新快报记者 许莉芸

现状

分化严重 平安、兴业、招商等大行领跑

据新快报记者统计,目前已经有兴业银行、招商银行、光大银行、建设银行、民生银行、北京银行纷纷成立金融科技子公司,再加上平安银行的兄弟公司金融壹账通,共有7家银行系金融科技子公司,而这个数字有望今年再增长。

细数银行系金融科技子公司发展历程,最早第一家是2015年成立的兴业数金。与其他子公司由银行全资成立不同,兴业数金为合资公司其中由兴业银行持股51%,员工持股19%,还引入了3家外部技术公司金证科技、新大陆和高伟达各持股10%。据悉,兴业数金自成立以来就明确了两大发展脉络,一是为合作伙伴提供金融行业云服务;二是开放银行服务。同年同月,平安银行的兄弟公司金融壹账通成立,这一时期可谓是银行系金融科技子公司的培育期。

自2015年底开始,股份制银行率先开始了金融科技“跑马圈地”。随后2016年2月,招商银行子公司“招银云创”,陆续开展了金融云、基础云、数据中心咨询、大数据等业务。同年底,光大银行也成立光大科技。

2018年,国有大行也加入到这股浪潮中。 去年4月18日,作为建设银行旗下全资金融科技公司“建信金科”轰轰烈烈地宣布加入金融科技子公司的梯队,成为国有大行成立的首家银行系金融科技公司。

某股份制同业业务负责人对新快报记者表示,金融科技子公司主要还是国有银行、头部银行布局更多。“中小银行在金融科技方面的布局多是与互联网巨头、银行系金融科技子公司合作为主。没有实力的中小银行在金融科技的布局大多是某些智能服务优化,或者仅仅是上线一个App。”

发展

从对内孵化到对外输出

成立金融科技子公司,是银行立足未来推进科技银行战略的重要举措。特别是互联网金融的发展,在金融服务效率上给予传统商业银行重磅一击。此前中国光大集团董事长李晓鹏就表示,要将金融科技创新转化为业务成果,“不少银行都在做科技,但是科技不单纯是一个概念,关键在于落地和支撑银行的长远目标。”

大多数金融科技子公司是从银行内部技术部分演化发展而来。中国民生银行研究院院长黄剑辉也表示,银行系金融科技子公司的发展路径通常遵循由内到外的发展轨迹。“成立初期主要以服务集团及集团内部子公司为主,在此基础上,逐渐实现技术输出,服务同业。 ”

零壹研究院院长于百程也对新快报记者表示,成立独立的金融科技子公司,在制度、人才和激励等各方面可以更加灵活,更有利于科技实力的打造。在业务上,银行金融科技子公司首先都会服务于本行和业务合作方,其次也会将解决方案输出给中小银行机构等。

“以软件形式输出、金融云、开放平台和咨询服务是目前银行系金融科技子公司最常见的四种技术输出模式。”黄剑辉表示,各类模式均具有各自的特点及优劣势,但是长期来看,金融云和开放平台是未来银行系金融科技子公司技术输出的主要发展方向。

总之,对银行而言,成立金融科技子公司,对内可使银行的科技部门摆脱传统层级结构下的束缚,引入全新的市场激励机制,重新构建创新型的企业文化;对外可以输出金融科技能力,将科研部门由传统的成本中心转化为利润中心,在增加了研发的外部效应的同时,也拓展了银行的盈利范围。如建设银行2018年年报中披露,依托金融科技赋能,为企业提供“融资+融智”全面金融解决方案,实现交易服务类中间业务收入50.92亿元。

目前银行系金融科技子公司布局情况

银行/金融集团 金融科技子公司 成立时间 注册资本金 股权结构 核心产品

平安集团 金融壹账通 2015.12 12亿 平安集团孵化 金融云、开放平台等

兴业银行 兴业数金 2015.12 5亿 由兴业银行持股51%, 银银平台、金融云、开放平台

三家上市公司高伟达、金证科技、

新大陆分别持股10%,员工持股19%

招商银行 招银云创 2016.2 5千万 招商银行全资子公司 云服务、咨询服务等

光大银行 光大科技 2016.12 1亿 由光大集团、光大银行共同发起 云缴费平台

建设银行 建信金科 2018.4 16亿 建设银行旗下全资子公司 标准化产品、咨询服务等

民生银行 民生科技 2018.5 民生银行旗下全资子公司 开放平台、咨询服务等

注:根据零壹智库、公开资料报道整理

业界观察

银行系子公司与BATJ巨头 谁更强?

近年来,B端业务的火爆也折射出中小银行对金融科技、零售业务转型的需求。与BATJ等互联网金融巨头不同,同样是银行出身,银行系科技金融公司输出的产品本身带有浓厚的银行基因,这被认为是银行系科技子公司更受银行欢迎的主要原因之一——同行更懂同行。

具体来看,黄剑辉表示,目前各银行系金融科技子公司的产品体系主要从金融机构运行的前、中、后台三个层面提供服务。在前台,主要是获客、营销等服务,如通过智能认证、客户识别、精准获客等服务;在中台,搭建起存、贷、汇等业务系统、交付平台,提升中台运营的智能性和敏捷性。“特别是在银行的存贷汇等传统业务,银行更懂中小银行的需求和痛点,”分析人士表示。

“对标互联网金融科技公司,银行系金融科技子公司最大的优势在于对金融行业运营、业务、监管理解更为深刻,同时,集团化优势能给予其更多金融资源。”黄剑辉也表示,但与互联网金融科技公司相比,在技术、场景和体制机制灵活性方面仍存在差距。

在后台,则以构建安全、稳定的 IT 架构和技术平台为主。他还表示,“在整个过程中,通过战略规划、流程优化、内部管理、整体咨询等服务贯穿企业运营全过程。” 某科技金融部门内部人士告诉记者,银行系金科公司和科技公司各有所长。

如以金融云业务为例,兴业数金采用的是融合云架构,侧重的是金融行业云。而像阿里云、腾讯云则采用的是公有云架构。行业云相比公有云来说,更符合行业监管的要求,安全性及可用性更高,这是银行系的优势;而公有云的价格相对私有云低一些,适合预算不足且对上云的安全性要求没那么苛刻的企业客户或者非核心的银行外围服务如营销工具等,企业客群可以根据自身的需要选择具体上云工具。”

对于银行系金融科技子公司发展路径,不少接受新快报记者采访的业务人士均认为,待模式成熟后,将独立运作上市。某银行金融科技子公司相关人士就对新快报记者透露,如果政策允许,不排除未来上市的可能性。从诸多金融科技公司资本运作经验来看,赴港或者赴美上市,成为常见路径。