日前,超半数民营银行递交了2018年成绩单——在2018年,多家民营银行如新网银行、客商银行等多家实现了营收、净利翻倍增长。不过无论从资产规模还是营收、净利,微众银行以2200亿资产规模、24.75亿元的净利润仍稳居“老大”地位。尽管民营银行交出了亮眼的2018年成绩单,仍难掩其发展差异化、特色化趋势不明显,大多银行聚焦互联网、线上模式,业务结构和信贷模式单一化。基于股东背景和实力,未来以微众银行、网上银行为代表的互联网银行将深入发展科技赋能金融,而另一方阵营如上海华瑞银行、武汉众邦银行等将集中股东资源,聚焦产业发展。

■新快报记者 许莉芸/文 廖木兴/图

困局

单一的业务结构和资金来源

受制于 “一行一店”、不得远程开户等监管,民营银行从诞生之日起就面临吸储难题。因此,民营银行发展之初,资金除了股东外,严重依赖同业业务,如同业存单、同业拆借等,而近年来严监管下,未来同业业务资金来源会逐步收紧。如网商银行2018年同业业务高达占比66.29%,新网银行2018年同业业务占总负债的55.76%。

基于此,不少民营银行探索出了联合贷款模式,即通过按比例联合出资、各自多重风控、风险各担的创新模式,直接面向个人消费者和小微企业提供在线信贷服务。该模式可以让缺乏资金来源的互联网银行获得较为低廉的资金,但此模式目前存在较大不确定性,浙江监管就在今年初下发风险提示,称限制跨区域的联合贷款业务,不过网商银行作为互联网银行开展纯线上业务,不在上述风险提示内。

值得注意的是,与此前相比,去年各家民营银行的吸储能力大幅提升,如微众银行2018年吸收存款高达1544.78亿元,与2017年同期相比,客户存款规模翻了近30倍,新网银行吸收存款136.38亿元,同比增加290.9%。这主要得益于去年以来微众银行、新网银行等推出“智能存款”产品有关,该产品背后为高息的活期储蓄或定期存款,采用阶梯年利率的模式计算收益,即存得越久、利率越高,利率封顶为4.5%。不过随后监管约谈相关机构,不少民营银行作出限额销售、下调利率或者下架处理。

此外,由于各家民营银行自发展初期起,各家不同的股东背景还导致了发展中业务结构单一的难题。“过度依赖股东的背景也导致其较依赖单一明星金融产品,产品结构和服务群体较为单一。”某民营银行相关人士曾撰文指出,未来民营银行不仅要依赖股东资源,还将和更多的外部机构平台进行长期合作,拓展稳定和多样的客户群体。如以爆款产品“微粒贷”为代表的微众银行,从去年开始加大力度推广小微企业贷产品“微业贷”。

“网商银行和微众银行所依赖的互联网平台在标准化金融产品销售方面有着巨大的潜力,”有业内人士分析,预计这两家银行会在基金、理财、保险等金融产品的销售上,充分发挥其互联网渠道的优势,通过与传统银行的合作来获取中间业务收入。而对于其他民营银行而言,在自身业务资质和能力有限的情况下,也需要借助与传统银行或其他金融机构的合作,来拓展产品和服务范围,提升对客户的竞争力。

定位难以差异化,产品趋于同质化

差异化定位是民营银行立身之本。在设立民营银行之初,监管民营银行就明确了要实现差异化发展,发挥比较优势,与现有商业银行实现互补发展、错位竞争。从早期试点开始,民营银行历经四年多发展时光。2015年前后首批成立的5家和2016年前后成立的12家民营银行已经逐步探索出了三种适合自身的发展模式。

首先是利用互联网模式发展消费金融、小微借贷。如微众银行面向个人消费者的“微粒贷”、面向小微企业的“微业贷”等产品,网商银行面向小微企业和商户的“网商贷”、“旺农贷”等;还有专注于区域服务,发挥本地优势,聚焦区域业务。如天津金城银行立足于天津自贸区,并辐射京津冀、环渤海以开展“公存公贷”业务;最后,聚焦产业互联网,借助股东企业上下游产业链,为相关企业提供金融服务。如众邦银行依托三快科技、卓尔等股东企业的核心交易生态圈,建立卓尔云市、华棉网等交易平台,为相关企业客户提供金融服务。

但是在实际发展过程中,后续成立的民营银行与首批设立的民营银行大同小异,很难寻找到差异化定位,产品类型也趋于同质化。如目前已经获批开业的17家民营银行业务定位,有多家银行声称做“互联网银行”、“数字银行”,如微众银行、网商银行、新网银行、华通银行、亿联银行、苏宁银行、中关村银行。此外,其他银行虽然没有明确定位互联网银行,但多数也表示会依托互联网发展网络银行方面的业务,如辽宁振兴银行、湖南三湘银行等。

“民营银行核心基础还是要走差异化的发展道路,与传统的商业银行错位竞争,仍需以服务好大量长尾客户的需求为主要落脚点,例如注重供应链上下游的小微企业、民营企业、普惠金融、消费金融、区域金融、创新创业等。”某股份制银行如此看待民营银行的差异化发展。

“与股东背景结合紧密度不够、发展时间较短以及监管政策限制等原因都或多或少地导致民营银行的差异化特色不够鲜明。”有不少业内人士认为,差异化对于民营银行来说,将是一个漫长、充满曲折的战略探索的过程。

探索

向科技化、产业化发力

目前来看,民营银行已经形成了互联网银行和聚焦产业化、区域化发展的两大阵营,在未来两大方向趋势将更加明显。

从2018年业绩来看,互联网银行发展如微众银行、网商银行、新网银行等业绩比聚焦产业、区域化民营银行业绩更好。对互联网银行而言,不仅可以充分发挥互联网渠道低成本、广覆盖的优势,弥补物理网点不足,并且利用互联网和大数据,可有效缓解信息不对称问题,为批发式开展小微企业和个人业务奠定基础。更重要的是,利用互联网平台可实现银行“轻资产”的发展,以突破注册资本金较小对民营银行业务发展形成的制约,并达到优化银行收入结构、提高经营效率的目的。

新网银行行长赵卫星对新快报记者透露,通过互联网、大数据技术等有效降低了融资门槛,服务“长尾客群”,扩大普惠金融服务半径。如新网银行79%的客户分布在三四线及以下城市,其中,通过身份证OCR(身份证地址含有地址村、乡、屯)识别,能精确到农村的用户283万。他还表示,互联网等技术手段的技术不仅降低了营销成本还降低了风控成本。如新网银行99.6%的线上贷款申请均由机器进行自动化、批量化审批,只有0.4%的大额信贷和可疑交易需要人工干预,减少了贷款客户申请和银行审核时间。

而对于聚焦区域化、产业化的民营银行,未来或依托股东资源异地展业。麻袋研究院研究院王诗强对新快报记者表示,相对外部资源,利用股东资源展业,监管更认可,地域限制较少,更值得民营银行尝试。

众邦银行与华瑞银行便是例证。上海华瑞银行是首家注册于上海自贸试验区的法人银行,将其自身定位为“服务自贸改革、小微大众和科技创新”, 为进出口业务提供支付结算、跨境融资等服务,客户以本地区民营企业、小微企业为主。

再如位于武汉的众邦银行,“我们第一大股东是卓尔控股,其旗下的卓尔智联目前是全国最大的B2B供应链管理平台,拥有中农网、卓钢链、卓易通等产业互联网平台。”众邦银行行长程峰就对新快报记者表示,围绕这些核心企业,众邦银行整合产业链上下游的资源和信息,搭建产业金融服务平台,为核心企业上下游的小微企业提供全方位的金融服务。