调仓换股迹象明显,资金喜“新”厌“旧”

■新快报记者 涂波

近期A股市场展开回调,已连续四周出阴线。昨日A股三大股指依旧收跌,跌幅均在1%以内,市场成交量萎缩,两市合计成交不足5000亿元。北向资金净流出20.4亿元,其中沪股通净流出12.45亿元,深股通净流出7.95亿元。值得一提的是,近期北上资金虽然呈现净流出状态,但随着近期MSCI对A股的扩容,不乏主力资金青睐的个股呈现净流入现象,调仓换股迹象明显。分析人士认为,外资投资比例的提高将使A股市场的价值投资风格更为明显,市场后续向下调整的空间有限,情绪宣泄后超跌反弹行情一触即发,优质成长标的及受益于政策利好的个股将是资金关注的重点。

最新入选MSCI个股受资金青睐

5月14日凌晨,MSCI公布将现有的中国大盘A股纳入因子从5%增加至10%,并在随后8月、11月逐步提高至20%。同时,MSCI中国指数将增加26只A股,其中18只为创业板股票。此番指数审议结果5月28日收盘生效后,MSCI中国A股大盘股指数包含的总股数升至264只,MSCI中国A股中盘股指数将新增29只个股,并剔除5只,包含总股数升至173只。

MSCI中国区研究主管魏震近日向媒体透露,自MSCI宣布纳入A股以来,通过港交所新开设的特别独立户口(SPA)数量由2017年6月的1700个飙升至目前的约8000个,而通过“港股通”“深股通”北上投资的规模亦由当时的3470亿元激增至近几个月以来的过万亿元。

值得一提的是,MSCI中国A股在岸指数新增109只个股并剔除3只,其中三个市值最大的新增个股分别是:温氏股份、宁德时代和迈瑞医疗。其他新增个股包括:东方财富、爱尔眼科、智飞生物、同花顺、顺灏股份、蓝思科技、顺网科技、康泰生物、网宿科技等。剔除的3只成份股包括:广州发展、皖新传媒、三星医疗。据同花顺数据,新快报记者发现,从昨日资金流向来看,主力资金流入超亿元的个股有28只,共计近47.9亿元。其中同花顺和网宿科技等最新入选MSCI中国A股指数的个股位列其中。

从北上资金流向来看,近一周陆股通加仓个股中几乎都为“新面孔”,而卖出个股中则有不少“老面孔”。活跃个股榜单中净买入金额居前个股为海康威视、牧原股份、双汇发展、中国太保和新希望等,其中最新入选MSCI中国A股指数的温氏股份近一周陆股通净买入1.39亿元。贵州茅台、五粮液、中国平安和格力电器等“老面孔”主力资金呈净流出状态,其中贵州茅台近一周主力净流出25.83亿元。从调仓换股的迹象来看,前期涨幅较大的个股成资金流出明显。

广东温氏股份有望再被纳入沪深300指数

此外,中金公司策略分析师发表报告称,沪深300指数调整决定将于6月3日左右宣布,中国人保、温氏股份等有望被新纳入成份股,大唐发电、招商公路等或被剔除。昨日,中国人保资金净流入逾4300万元,而温氏股份自去年8月低点19.92元,涨至45元近期高点后有所回调,在上周陆股通净流入超亿元后,有资金部分流出现象。中金公司指出,该调整计划可能在6月17日左右实施,预计有17对股票被纳入或剔除,可能纳入股票中,近一周潜在资金流入天数最高的5只股票包括温氏股份、陆家嘴、泛海控股、金科股份、传化智联。可能剔除股票中,潜在资金流出压力最高的5只股票包括大唐发电、首钢股份、万丰奥威。

安信基金表示,短期调整不会改变股市长期方向。5月底,A股将迎来外资新一轮的配置窗,今年全年预计外资流入规模6000亿左右。调整结束需要市场面、基本面、政策面共振,跟踪外部因素进展。随着外资、险资等长期增量资金的流入,低估值的优质企业可能成为主要配置方向。

近一周陆股通净买入超亿元个股

股票简称 现价(元) 涨跌幅(%) 净买入额(亿元)

海康威视 26.99 -3.68 5.20

牧原股份 55.66 -7.08 2.93

双汇发展 24.88 -1.03 1.75

青岛海尔 15.82 0.25 1.66

中炬高新 35.95 -0.53 1.66

一心堂 30.27 0.57 1.58

中航光电 33.30 2.02 1.44

平安银行 12.38 -0.48 1.42

温氏股份 34.00 -4.41 1.39

昨日资金净流入居前的个股

股票简称 现价(元) 资金流入(亿元)

京东方A 3.39 3.28

双塔食品 6.21 3.16

春兴精工 12.95 3.09

中国长城 9.94 2.63

北方稀土 11.60 2.11

上海贝岭 14.48 2.07

南京熊猫 16.03 1.95

东方财富 15.13 1.90

中国软件 53.15 1.88

五矿稀土 14.46 1.38

同花顺 82.84 1.35

(数据来源:同花顺)