■新快报记者 涂波
近日,在人力资源和社会保障部召开的2019年三季度发布会上,相关负责人表示截至9月底,已有18个省(区、市)政府与社保基金会签署基本养老保险基金委托投资合同,合同总金额9660亿元,其中7992亿元资金已经到账并开始投资。随着上市公司三季度报告陆续出炉,机构投资者的最新动向也逐步浮出水面,社保基金和养老基金等“国家队”作为长期价值投资机构,其持仓情况更是众多价值投资者重点关注的对象。从行业来看,社保基金和养老保险基金仍较青睐大消费板块。
据《基本养老保险基金投资管理办法》规定,基本养老金投资股票和股票型基金的比例可以达到30%。按照最高比例计算,可进入资本市场用于买股票或股票型基金的资金规模近2400亿元。中国国际经济交流中心经济研究部研究员刘向东在接受媒体采访时表示,养老基金全年委托投资规模或将近万亿元,同时,这两年还将有更多的省市将养老基金委托投资。
截至昨日记者发稿时,已有127家上市公司披露三季报,社保基金和养老保险基金分别持仓46家和7家上市公司。其中我武生物、海大集团和南极电商位居社保基金持股市值前三位,分别为20.27亿元、13.70亿元和9.74亿元。此外,全国社保基金406组合三季度加仓了187.70万股我武生物;全国社保基金416组合加仓了海大集团305.52万股;南极电商也被社会基金加仓操作。数据显示,16只社保基金增仓个股中,有11只增仓逾百万股。其中,增持数量最多的星辉娱乐获全国社保基金108组合增仓1800万股,全国社保基金102组合对星辉娱乐持仓未变,截至三季度末两社保基金合计持有星辉娱乐5226.50万股。
据统计,社保基金三季度新进现身前十大流通股东的个股包括欧菲光、齐峰新材、奥士康、维尔利、华夏幸福、重庆百货、九华旅游7只个股;社保基金退出前十大流通股东的个股有,牧原股份、悦达投资、长亮科技、大豪科技、石大胜华。
值得关注的是,我武生物同时也在养老保险基金持仓个股中,此外还包括洽洽食品、红旗连锁和山东药玻等,其中4家持仓市值超亿元。红旗连锁和旗滨集团分别被基本养老保险基金805组合、1003组合增持,洽洽食品则被基本养老保险基金805组合减持。从行业来看,社保基金和养老保险基金偏爱预期稳定的行业和公司,仍较青睐大消费板块。从10月份以来的二级市场表现来看,这部分公司的股价走势相对较强。
“国家队”是A股长期的稳定力量,养老和社保基金一向崇尚价值投资,这有助于改善A股市场过去的暴涨暴跌趋势,降低波动性,促进长期慢牛走势形成。分析人士指出,养老金偏爱预期稳定的行业和公司,也偏爱周期行业的龙头蓝筹。预计大消费领域、医药生物等仍是其配置方向,另外一些估值底部的周期性行业,包括机械设备、建筑材料、电子行业中的白马蓝筹股,都可能是养老金的配置方向。
