近年来,追求长期价值增长、兼顾经济和社会效益的ESG投资理念在海外市场快速兴起,在国内也逐渐受到认可。南方基金作为国内ESG投资的先行者,旗下首只主动管理的ESG主题基金——南方ESG主题股票基金(简称:南方ESG股票,代码:A类008264、C类008265)将于12月2日起发行,拟由金牛基金经理章晖管理。

资料显示,ESG投资是在投资中将Environmental、Social和Governance作为影响决策的指标,遵循经济、环境与社会的三重底线的原则,在带来收益的同时,还可以产生正面的社会外部效益,是一个通过控制风险,进而发现价值、创造价值的过程。

章晖表示,在传统投资的行业好、公司好、价格好等“三好”的基础上,进一步充分考虑环境保护好(E)、社会责任好(S)、公司治理好(G)等因素的影响,是从“三好”变成了“六好”。从历史数据看,ESG投资组合能够筛选长期业绩更强劲的公司,还可以有效避免风险事件,从而增加投资收益;从过往业绩看,自2016年中成立以来至2019年11月,考虑了企业风险的ESG领先指数收益率强于沪深300指数、上证综指等主流宽基指数。

值得一提的是,南方ESG股票拟任基金经理章晖为金牛基金经理。Wind数据显示,截至2019年11月13日,章晖管理的南方新优享基金成立以来涨幅190.80%,相对上证综指超额收益近150个百分点,在不同风格的市场中为投资者创造了持续稳健的回报,近3年同类排名位于前6%。章晖的管理实力获得了权威机构认可,南方新优享于2018年3月荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”“三年持续回报平衡混合型明星基金”。