六大国有行晒出2019年成绩单

3月30日,随着农业银行晒出2019年年报,六家国有银行年报全部出齐。六大行去年共赚了11167亿元,日均盈利30.59亿元。其中,最能赚钱的依旧是工商银行,以3122亿元的净利润稳坐“头把交椅”。赚钱的同时,国有银行的资产质量也在持续向好,不良贷款率普遍下行,邮储银行不良贷款率与去年持平,成为六大行中唯一一家不良贷款率在1%以下的银行。随着年报的披露,各家银行理财子公司2019年整体规模及利润情况随之曝光,从经营情况上看,银行理财子公司整体发展情况不俗。

■新快报记者 范昊怡

盈利能力: 工商银行日赚8.55亿元

从盈利能力来看,工商银行依然是六大行中“最赚钱”的银行。2019年,工商银行归属母公司净利润3122亿元,同比增长4.9%,日赚8.55亿元;建设银行实现净利润2667亿元,同比增长4.74%;农业银行实现净利润2121亿元,同比增长5.08%;中国银行实现净利润1874亿元,同比增长4.06%;交通银行净赚772.81亿元,同比增长4.96%;邮储银行实现净利润609亿元,同比增长16.48%,与排在第五的交通银行差距进一步缩小。

从资产规模上来看,工商银行领衔所有银行,总资产正式突破30万亿元,建设银行、农业银行和中国银行总资产均突破了20万亿元。去年刚晋级为国有大行的邮储银行,总资产成功突破了10万亿元,超越交通银行位列第五。交通银行的总资产在2018年就已经逼近10万亿元大关,但在2019年仍未能有所冲破。

不良率:

五家银行下降一家持平

在业绩稳健增长的同时,六家国有银行的资产质量均出现好转,不良贷款率多为下降。

2019年,邮储银行的不良贷款率为0.86%,与上年持平,为六大行中最低的,也是唯一一家不良贷款率在1%以下的国有银行。另五家银行的不良率均有所下降,其中农业银行下降幅度最大,较上年末下降0.19个百分点至1.40%,继续保持不良贷款余额和不良贷款率“双降”格局。中国银行不良贷款率为1.37%,比上年末下降0.05个百分点,连续3年保持下降;建设银行的不良贷款率为1.42%,较上年下降0.04个百分点,实现了连续四年下降;工商银行不良贷款率较上年末下降0.09个百分点至1.43%;交通银行的不良贷款率最高,为1.47%,较年初下降0.02个百分点。

从拨备覆盖率来看,工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行均有10个百分点以上的增长,其中提升最快的邮储银行达到了389.45%,较去年提升了42.65%。中国银行拨备覆盖微增,交通银行微降。

净息差:

普遍收窄,仅有一家回升

在盈利能力稳步增长的同时,净息差水平普遍下降的情形引人关注。六大行中,仅交通银行的净利差、净息差出现回升,该行2019年净利差为1.48%,净息差为1.58%,同比分别上升9个和7个基点。

其他五家银行净息差都呈现同比下降态势,降幅在5-17个基点之间。其中,工商银行、中国银行净息差均下降6个基点,分别降至2.24%和1.84%;农业银行净息差为2.17%,同比下降16个基点;建设银行下降5个基点至2.26%;邮储银行净息差下降幅度最大,同比减少17个基点至2.5%。

日前,建设银行首席财务官许一鸣在该行业绩发布会上坦言,2020年既要面临资产端收益率下行,又要管控存款成本,压力较大。今年建行净息差依然会下降,大概率在10个基点左右。交通银行副行长郭莽在业绩发布会上则表示,2020年银行的息差将承受压力,主要是基于受MPA定价考核,贷款市场报价利率(LPR)利率下行,以及疫情对贷款定价、对资产质量综合影响的结果。

信用卡:

邮储增速可观,交行出清风险

在信用卡发卡量上,工商银行还是排在第一,累计发卡量达1.59亿张,同比增长5.3%,信用卡客户量破亿,信用卡消费额达3.22万亿元。建设银行、中国银行、农业银行、交通银行累计发卡量均在1.2亿到1.3亿张之间。

邮储银行基数较低但增速可观,2019年该行新增发卡970.41万张,同比增长27.03%;信用卡结存卡量达到3110.07万张,同比增长34.64%;信用卡消费金额9310.70亿元,同比增长20.24%。

而从年报数据来看,交通银行是唯一一家信用卡贷款余额、交易额双双负增长的银行,也是六大行里信用卡不良率最高的银行。对此,交通银行在年报中表示:报告期内,面对严峻的风险形势,信用卡中心采取主动出清风险的政策,适度减缓客户获取速度。截至2019年末,境内行信用卡在册卡量(含准贷记卡)达7180万张,较上年末仅增25万张,累计发卡量1.20亿张,新增发卡量651.68万张。信用卡全年累计消费额29483.27亿元,同比下降3.97%。截至报告期末,信用卡不良率为2.38%,较上年末上升0.86个百分点。

理财子公司:

成立当年就赚钱,

工银理财赚了3.3亿元

去年,银行理财子公司“横空出世”,成为大资管圈重要的新生力量,经营状况也备受关注,随着年报的披露,理财子公司2019年整体规模及利润情况随之曝光,多家理财子公司在去年实现了盈利。

其中,最能赚钱的工银理财去年全年实现净利润3.3亿元。工商银行2019年报显示,去年6月开业的工银理财旗下布局固收+、现金管理、权益、项目、多资产组合、另类、量化、跨境等全品类产品超过350只。截至2019年末,工银理财总资产163.97亿元,净资产163.3亿元,全年实现净利润3.3亿元。

排名第二的农银理财全年实现净利润2.96亿元,报告显示截至2019年12月31日,农银理财总资产124.47亿元,净资产123.07亿元。

与工银理财同月开业的交银理财也实现了盈利,年报显示,报告期末交银理财产品余额1102.05亿元,总资产81.77亿元,净资产80.89亿元,实现净利润8911.54万元。

截至2019年末,建信理财管理产品规模838.26亿元,资产总额152.17亿元,净资产150.6亿元;净利润0.6亿元。

中国银行在年报中表示,中银理财去年资产总额102.33亿元,净资产101.75亿元,年末公司的理财规模达到744.92亿元。邮储银行年报显示,截至2019年底,中邮理财有限责任公司总资产80.13亿元,净资产80.03亿元。