溢价19.9%估值87亿美元

新快报讯 记者郑志辉报道 58同城公司6月15日晚间发布公告,与Quantum Bloom Group Ltd.签订合并协议。根据合并协议条款,买方投资财团将以每股普通股28美元(相当于每股美国存托股56美元)现金价格购买58同城所有已发行普通股,总交易估值约为87亿美元。与2020年4月1日(宣布收到私有化要约的前一个交易日)58同城的ADS收盘价相比,此次私有化报价相当于溢价19.9%。与前15日成交量加权平均收盘价相比,溢价19.2%。

58同城此次买方投资财团包括:华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和58同城董事长兼CEO姚劲波。买方投资财团计划以股权和债务融资结合的形式,为58同城的私有化交易提供资金。58同城表示,根据58同城董事会下设的特别委员会的一致推荐,董事会已批准该私有化协议,并决议建议公司股东投票支持。

58同城此次私有化交易有望于今年下半年完成。届时,58同城将成为一家私人控股公司,其美国存托股将从纽约证券交易所退市。

今年4月2日,58同城曾宣布,董事会收到鸥翎投资发出不具约束力的收购要约,拟以每股美国存托股55美元的价格收购所有流通股。4月20日,58董事会成立特别委员会,对私有化要约等其他替代性战略选项进行评估。4月30日,58董事会收到来自华平投资和姚劲波等的非约束性私有化要约。