将成为国内首家A+H+G(上海、香港、伦敦)上市的保险公司

新快报讯 记者涂波报道 继华泰证券后,第二单沪伦通也来了。6月16日晚,中国太保公告称,拟于6月22日登陆伦交所,本次确定发行GDR(全球存托凭证)的最终价格为17.60美元/每份。至此,中国太保将成为国内首家发行GDR的保险公司、首家A+H+G(上海、香港、伦敦)上市的保险公司。

GDR又名“国际存托凭证”,指在全球公开发行,可在两个或更多金融市场上交易的股票或债券。此前,中国太保在上交所、香港联交所及伦交所三大平台发布公告称,公司申请发行GDR并在伦敦证券交易所上市的招股说明书已于伦敦时间6月12日获得英国金融行为监管局批准。此番完成定价,意味着中国太保GDR发行已实质性完成。太保此次发行的GDR于6月17日(伦敦时间)开始附条件交易,6月22日(伦敦时间)正式在伦交所上市。在超额配售权行使之前,太保本次发行的GDR数量为约1.03亿份,所代表的基础证券A股股票为5.14亿股,募集资金总额为18.106亿美元。其中, Swiss Re作为基石投资者拟以每份GDR17.60美元认购2888.3409份GDR,占本次发行GDR总数(超额配售权行使前)的28.08%。这部分GDR所代表的基础证券A股股票占本次发行完成后、超额配售权行使前太保总股本的1.51%。

资料显示,中国太保前十大流通股东累计持有A、H流通股达72.53亿股,累计占A、H流通股比80.03% ,较上期增加3727.63万股。其中包括流通股东香港中央结算有限公司和中央汇金和证金公司等国家队。公司今年一季报营收1382.11亿元,净利润达83.88亿元,同比增53.09%。昨A股最新收盘价为27.52元,总市值达2494亿元。分析人士认为,GDR的发行有望拓宽公司的融资渠道,亦推进国际化进程,符合转型2.0的战略目标,利好公司长期发展。