据新华社电 香港特区政府22日宣布,成功发售“政府绿色债券计划”下的首批绿色债券。
这批债券自今年5月10日起在香港、伦敦、巴黎、法兰克福、阿姆斯特丹、波士顿、纽约和新加坡举行了一系列路演活动,最终发售的美元绿色债券金额为10亿美元,年期为5年,在5月21日定价,收益率为2.555%。因为全球投资者对这批绿色债券需求强劲,认购金额达到发行金额4倍多,因此,债券的最终定价相对初步价格指引收窄了17.5个基点。
此次交易吸引了多类型的传统和绿色投资者,按照地域类别统计,逾100个国际机构投资者进行了认购,最终50%的额度分配予亚洲投资者,27%分配予欧洲投资者,23%分配予美国投资者。按照投资者类别统计,29%的额度分配予银行,30%分配予基金经理、私人银行及保险公司,41%分配予主权基金、中央银行及国际组织。
这批绿色债券同时获得了评级公司标准普尔和惠誉的AA+评级,并获得香港品质保证局“绿色金融认证计划”的发行前阶段认证。按照计划,首批政府绿色债券在5月28日交收,并将在香港交易所和伦敦证券交易所上市。
