今年以来,银监系统罚单凶猛。据统计,今年上半年,银监系统披露的罚单达到了1334张。在这些罚单中,涉及村镇银行的罚单占了总数的近10%。数据显示,村镇银行违规发放贷款和贷后管理是主要被罚的原因。事实上,在村镇银行走过的十年历程里,村镇银行担任的角色一直比较尴尬,吸储能力有限、业务成本高、盈利渠道狭窄等一直困扰着这些承担普惠责任的村镇银行。
■新快报记者 黎华联
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村镇银行占罚单总数的一成
上周五,浙江义乌联合村镇银行因违规发放员工贷款,被罚款25万元。同日,宁国民生村镇银行因“公司+农户”贷款贷后管理不到位,导致贷款资金被公司挪用形成风险,被罚款10万元。7月17日,内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜蒙银村镇银行因多项违规合计被罚50万元。同一天,辽宁彰武金通村镇银行因“违规向股东发放‘借名’贷款”等违法违规事实,被罚款20万元。
这仅是村镇银行乱象的一个缩影。根据银监会网站公开的行政处罚信息统计发现,今年1月至6月,在各级银监部门公开的1334张罚单中,有76家村镇银行被罚,涉及村镇银行的罚单有131张,占罚单总数的近10%,罚没金额超过2500万元。
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违规发放、贷后管理是主要问题
有报道指出“在最近频频浮出水面的票据大案中,村镇银行总是扮演了重要的角色。”但数据显示,“违规发放贷款”才是村镇银行频吃罚单的原因。
大连银行金融市场风险管理部凤宇骄曾对2017年1-4月银监部门的470份罚单进行了统计分析。其表示,从机构性质看,农村商业银行、村镇银行和信用社属于违规发放贷款行为的高发区,这几类机构收到的罚单超过了该类案由总罚单的四分之三。其提供的数据显示,在涉及信贷业务违规的罚单中,仅针对违规发放贷款的处罚就有104单,农商行、信用社和村镇银行分别收到32、25和23份罚单。因贷后管理被处罚的机构中,农商行、村镇银行和信用社也占了大多数。其提供的数据显示,针对贷后检查流于形式、贷后管理不到位的处罚超过80单,其中村镇银行被罚10单,在机构中排第五位。
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多重困境致吸储和放贷都困难
村镇银行发展还存在很多困难。“村镇银行作为社区性小法人,经营地区集中在县域农村,经营对象是农民和农村小企业,存款来源和资产配置难以实现多元化,客户依赖度高,与地方经济关联度高。一旦地方经济出现问题,无法有效分散风险,极易受到致命性冲击,潜在风险明显要比大中型银行高。”3月2日,银监会农村金融部副主任马晓光在银监会例行发布会上指出。
据其透露,截至2016年年末,村镇银行加权平均资本充足率21.7%,流动性比例77.1%,不良贷款率1.8%,拨备覆盖率218.2%,拨贷比3.9%,风险总体可控。
事实上,业内人士认为,村镇银行吸储难度高于其他类型银行,而放贷能力又偏弱,也就是面临“缺血”和“造血难”的双重问题,加上业务成本偏高,也侵蚀了大量利润。
此外,法律规定,村镇银行“最大股东或惟一股东必须是银行业金融机构”,“单一非银行金融机构或单一非金融机构企业法人及其关联方持股比例不得超过村镇银行股本总额的10%”。因此,有业内人士也表示,村镇银行绝大多数股东都是民营企业,这也导致较难取得客户信任,存贷款都比较困难。
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主要靠存贷利差 盈利能力普遍差
从2007年全国第一家村镇银行成立至今,村镇银行的发展已经整整十年。村镇银行是定位扎根县乡地域、支农支小,激活农村金融市场的新型农村金融机构。
数据显示,截至2016年末全国已组建村镇银行1519家,资产规模已突破万亿,达到12377亿元,各项贷款余额7021亿元,农户及小微企业贷款合计6526亿元,占各项贷款余额的93%,500万元以下贷款占比80%,户均贷款41万元。
但村镇银行的处境并不好过。利润微薄是村镇银行首先要面对的尴尬局面。根据《中国村镇银行发展报告(2016)》数据,2015年全年,全国有254家村镇银行经营亏损,亏损面接近20%,其中31家村镇银行净亏损额在1000万元以上,开业三年以上的110家机构,净亏损合计达到8.5亿元。
3月20日,国开行在北京金融资产交易所(下称“北金所”)公开挂牌转让其所持有的15家村镇银行全部股权,完全退出村镇银行,转让总价接近12亿元,涉及资产超过164亿元。披露数据显示,上述15家村镇银行中,8家在2016年上半年处于亏损状态,亏损总额接近3亿元。亏损最多的是湖北宜城国开村镇银行,2016年上半年净利润为亏损7061万元,另外多家村镇银行同期亏损超过4000万元。
即使在广东地区这样的发达地区,村镇银行的盈利也颇为微薄,中炬高新参股10%的中山东凤珠江村镇银行在去年实现营业收入2497万元,同比下降22.37%;实现净利润976万元,同比扭亏为盈。其2015年则是实现营业收入3217万元,净利润亏损3726万元。御银股份参股10%的花都稠州村镇银行,去年净利润2154.4万元。相对于村镇银行的资产规模,甚至有人认为其盈利能力不如小贷公司。
业内分析人士指出,村镇银行的利润来源主要依靠存贷利差,缺乏其它盈利渠道。据中国银行业协会专职副会长潘光伟在去年8月的一次会议上介绍,农村金融的市场禀赋及村镇银行的客户定位,使村镇银行呈现出运营成本高、信息获取成本高、风险防控成本高、利差低、中收低的“三高两低”特点。
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广东省村镇银行去年实现净利3.21亿元
根据广东银监局数据,目前,广东省已培育组建村镇银行49家,已经备案核准待组建村镇银行2家,其中粤东西北地区村镇银行22家。
截至2016年末,广东省村镇银行资产总额431.21亿元,负债总额358.01亿元,各项贷款余额222.94亿元,各项存款余额323.24亿元,2016年实现净利润3.21亿元。
截至2016年末,广东省村镇银行累计发行银行卡近40万张,大部分村镇银行开通了网上银行和银行卡业务,大力拓展了普惠金融服务的广度和深度。
