国有大行邮储银行将于今日上会,最后一家国有银行也将踏上A股旅程。邮储银行的IPO备受市场关注,一方面因其今年6月份才提交了A股上市申请,4个月后就上会,这一速度在排队企业中堪称罕见;另一方面,截至今年中报邮储银行总资产已超10万亿元,而不超过总股本6%的发行规模,也大概率使其成为近年来募资规模最大的IPO项目之一。业内人士预计,如无意外,邮储银行过会已是板上钉钉。

■新快报记者 乔麦

为年内募资规模最大的新股

早在2012年,邮储银行就启动了IPO之旅,但受当时A股IPO暂停等多种原因影响,其A股IPO进度一直放缓。邮储银行不得以转战香港,2016年H股成功上市,募集了576亿港元,成为当年全球最大的IPO项目,也创造了2011年以来最大的H股IPO。一旦完成此次A股上市,邮储银行将成为最后一家A+H的国有大行。

邮储银行预披露信息显示,截至今年中报,邮储银行总资产已经超过10万亿元,而此次邮储银行计划的A股发行数量不超过总股本的6%,按照5.49元的每股净资产推算,邮储银行的最高募资总规模将达到283.94亿元。这意味着,不但将成为年内募资规模最大的新股,也是近五年来仅次于300.58亿元国泰君安的第二大IPO项目。

一家巨无霸的A股上市的盛宴,背后往往有诸多明星资本入列股东阵容。

2015年邮储银行引入战略投资者时,曾将腾讯、阿里两大产业资本引入成为股东,此外,中国人寿、中国电信、瑞银、加拿大养老基金、摩根大通、淡马锡、星展银行等国内外大型机构也都是邮储银行的战略投资者。

上市后有望进一步实现扩张

今年2月,根据银保监会官网公布的信息,邮储银行进入国有大型银行队伍。在六大国有行中,邮储银行因遍布全国、深入城乡的营业网络和强大的吸储能力,使其资金来源稳定、盈利能力突出。

招股书显示,邮储银行今年上半年营业收入为1416.06亿元,同比增长7.02%;净利润为374.22亿元,同比增长14.98%。截至今年6月末,邮储银行的资产规模已达到10.07万亿元,同比2018年末增长5.79%;存款余额9.10万亿元,同期超越交通银行,位列第五位。截至2019年6月末,邮储银行不良贷款率仅0.82%,尚不到行业平均水平的一半。

有分析人士指出,在实现A+H上市扩充资本能力后,邮储银行有望进一步实现扩张,进而带来盈利能力的提升。在业内人士看来,邮储银行作为国有大行,拥有并保持了较为稳定的机构监管和沟通机制,因此其上市事项在IPO程序中也相对更加高效;同时邮储银行的过会毫无悬念。