新快报讯 记者郑志辉报道 金蝶国际8月15日晚公布的中期业绩报告显示,虽然上半年纯利好于预期,但云业务收入增速大幅放缓,低于投行预期,昨日早盘大幅低开,其间最多一度跌超过11%,之后有所反弹,收盘报8.28港元,跌幅6.97%。目前,股价仍高于部分投行设定的7元目标价,预期跌势仍将持续。
金蝶中报期内,集团录得营业额约人民币12.79亿元,同比增21.3%。云服务业务快速增长,实现收入约3.55亿元,同比增长25.6%,占集团总收入达27.8%;管理软件业务保持稳健发展,实现收入约9.24亿元,同比增19.7%;集团毛利率约80.2%;本公司权益持有人应占当期盈利约1.70亿元,同比增59.5%。
瑞信发表研报指,金蝶上半年的收入较该行的预期低5%,主要是由于云业务收入增速同比放缓至26%所致,远低过该行预期的增长62%。公司的经营利润也较瑞信的预期低4%,纯利则较该行的预期高出18%。
瑞信予金蝶投资评级“中性”,目标价6.9元。中金维持金蝶“中性”评级和目标价7港元,仍然看好金蝶的长期增长性和竞争力。
