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26家上市银行中报:12家银行净利实现两位数增长
日期:[2018-09-03]  版次:[A21]   版名:[财眼·周刊]   字体:【


截至8月31日,A股26家上市银行中报悉数出炉。经历了前几年的惨淡光景后,这份成绩单可以说是近几年来中期业绩最好看的一份。数据显示,上半年上市银行归母净利润约8266.70亿元,其中,22家银行净利润增速回升,逾四成银行净利润增速达到了两位数。与此同时,资产质量也有所改善。值得关注的是,金融去杠杆、资管新规落地等带来的影响在上市银行陆续披露的2018年半年报中已有显现。多家银行的理财业务持续缩量,对应的收入也相应出现下滑。此外,房贷数据也透露了目前房地产市场的一些动向。

■新快报记者 黎华联/文 廖木兴/图

盈利

逾六成利润

由四大国有银行占据

沪深两市A股上市银行的半年报披露始于8月10日的南京银行,截至8月31日,26家A股上市银行已全部披露了半年报。从净利润看,这26家银行合计净利润8266.70亿元,仍是所有上市公司中的吸金大户,同比增长6.49%,日赚45.67亿元。其中,12家银行净利润实现两位数增长。

在这26家银行中,64.4%的利润由中农工建四个国有大行占据。中报显示,上半年,农行实现归属于母公司股东净利润为1157.89亿元,同比增长6.6%;建行则为1470.27亿元,同比增长6%左右;中行净利润为1090.88亿元,同比增长5.21%;工行实现净利润1604亿元,同比增长4.5%。四大行上半年共实现净利润约5323亿元,日均净利润约30亿元。

在26家A股上市银行中,有22家银行上半年净利润增速高于去年同期,此外12家银行净利润增速达到两位数,其中成都银行、常熟银行、贵阳银行、上海银行的净利润同比增长幅度均超过20%,分别为28.55%、27.79%、21.28%和20.28%,成都银行在A股上市银行中的净利润增幅最高,浦发银行则以1.43%排于末位。

股份行业绩分化明显,其中招行银行营业收入1258.31亿元,增幅11.47%,净利额达447.56亿元,同比增幅14%,并以营收和净利“双两位”增速远远甩开其他股份行的个位数增速。另外,浦发银行和华夏银行的营业收入均表现为负增长,今年上半年两家银行的营业收入分别为822.56亿元、328.76亿元,分别同比下降2.13%、1.44%。

不良率

20家银行不良率逆势下降

资产质量方面,26家A股上市银行中,仅有4家银行的不良贷款率在上半年出现上升,2家银行不良贷款率与年初持平,20家银行的不良贷款率出现下降。

其中国有大行持续加大不良贷款核销力度,不良率均实现下降。截至今年上半年,农业银行不良贷款率为1.62%,较去年年末的1.81%下降0.19个百分点;中国银行截至6月末的不良贷款率为1.43%,较2017年末下降0.02个百分点。建行不良贷款率1.48%,较上年末下降0.01个百分点。交通银行不良贷款率为1.49%,较年初下降0.01个百分点。工商银行不良率较较年初也下降1个基点至1.54%,连续6个季度下降。

从半年报看出,上半年五大行资产质量都远高于行业平均水平,表现出整体向好的态势。

对于不良下降,农业银行行长赵欢在中期业绩发布会上指出,该行提早对不良实施更加严格的分类标准。例如,30天以上逾期贷款全部进入不良,90天很早前便计入不良等。

理财

银行理财收入被“腰斩”

因为资管新规的关系,银行资管业务模式面临重大调整,中报业绩上也反映了资管新规及执行细则对银行资管理财业务的影响,从已披露半年报的上市银行来看,不少银行将理财业务缩量,相关收入下滑明显。

建行上半年理财收入65.52亿元,较上同期减少58.29亿元,降幅达47.08%,建行方面称,主要是受资管新规及理财产品市场发行成本较快提升影响。平安银行半年报显示,该行理财业务手续费收入为5.59亿元,同比下降了75.1%。华夏银行上半年的理财业务中间业务收入为15.61亿元,与去年同期37.26亿元相比近乎“腰斩”。招商银行上半年的托管及其他受托业务佣金收入也减少了4.77亿元,同比降幅为3.99%,主要是受资管新规、资管产品增值税政策影响。

工行董事长易会满表示,由于成本核算方式、嵌套、错配等方面有很大变化,工行理财收入上半年下降近20%,整个行业下降近50%。

对于资管新规下理财业务的转型,多家上市银行在半年报中明确表态称,过渡期内要有序压降不合规的理财产品规模,加快产品净值化转型等。部分上市银行表示,投资者对净值型产品的接受需要一定时间,短期内银行资管业务的转型发展和收入增长将面临更多挑战。

农业银行副行长张克秋在业绩发布会上说,从结果上看,资管新规使理财收入出现行业性、阶段性下降,银行理财增速也放缓;投资配置、收益率水平方面,作为整个资产收益率较高的部分,资管新规对非标资产的嵌套和杠杆率提出明确要求,所以量、价两方面下降导致理财收入下降。

招商银行副行长李浩认为,按照资管新规整改和调整,资管业务下降是必然的,但调整完后,会逐步上升。

房贷

三四线城市房贷增长明显

个人房贷一向备受关注。从各家银行反映的情况看,今年上半年三四线城市的个贷增长明显。

数据显示,以建行、农行、招行为代表的大多数上市银行的房贷余额总额已达8万亿元,新增房贷达1.13万亿元,占同期新增贷款的42%左右。仅有华夏银行和宁波银行两家房贷规模增长较为缓慢,出现下降。

随着房贷规模的攀升,房贷几乎“垄断”了各家银行的零售贷款。譬如建行的房贷余额占其零售贷款的71.2%左右,农行的房贷在其零售贷款中的占比达到了73.5%左右。股份制银行的房贷占比略低于国有大行,但仍居高不下。

农行副行长郭宁宁在发布会上介绍称,上半年农行个人按揭余额3.4万亿,较上年末新增2700亿元,增长8.5%,占上半年人民币新增贷款的比例为36%。农行房贷利率随行就市,今年上半年按揭贷款利率总体在5.4%左右,较上年增加69个基点。

据了解,农行按揭贷款质量较好,也实现不良双降。6月末,不良贷款余额为100亿元,比上年末下降13亿元,不良率仅0.29%,下降0.07%。值得注意的是,今年上半年农行三四线城市的按揭贷款新增占比高达56%,上升3.9个百分点;热点城市占比9%,占比下降4.5个百分点。二线城市占比持平,为36%。

工行行长谷澍在发布会上介绍,上半年工行个人住房贷款增量3418亿元,主要是支持居民自住型和改善型的住房需求,90%是一手房、首套房的资金需求。贷款的户均余额是30万元左右。一二线城市和三四线城市的比例大概在1比1,热点城市的比重在逐步下降。资产质量比较好,个人住房贷款不良率目前保持在0.29%的水平。

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