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年报陆续出炉 “国家队”最新动向曝光
日期:[2019-04-04]  版次:[A20]   版名:[财眼·投资]   字体:【
■VCG/图

偏重银行保险股,成长股受青睐

4月2日晚,交通银行发布公告称,该行第三大股东全国社会保障基金理事会(下称“社保基金”)拟在未来6个月内减持该行不超过2%的14.85亿股A股股份,市值约90亿元。社保基金作为战略投资者“国家队”的成员,其投资布局被市场解读为产业发展的风向,减持交行的计划披露后,引起了市场高度关注。

实际上,“国家队”的持仓情况一直是许多价值投资者重点关注的择股方向。随着年报的陆续公布,相关个股也逐渐浮出水面。从三大“国家队”持股行业分析看,均偏爱银行保险股,其中证金就新进了民生银行前十大流通股东。

■新快报记者 涂波

社保基金: 21只个股持仓超10亿

一直以来,社保基金以稳健的投资风格被价值投资者所追捧。随着年报的陆续公布,“国家队”的持仓个股也浮出水面。据同花顺数据,截至2018年12月底,社保基金共持仓250只个股。从持仓市值来看,有21只个股持仓超10亿元,排名前五位的是农业银行,乐普医疗、国泰君安、华侨城A和紫金矿业。其中,持仓农业银行居首,市值达352.69亿元,其它均持仓在20亿元左右。

从社保基金持股比例来看,有26只个股持股比例超过5%。开润股份由社保基金404和102组合共持有公司17.83%股份,是两市社保基金持仓比例最多的公司。此外,还有养元饮品、云图控股、克来机电和节能风电,社保基金持仓均超10%。值得注意的是,新增持仓设研院57.68万股,持股比例为0.68%,PE仅为17.4。

而这次社保基金减持的交行,在2012年曾参与交通银行定增,认购18.78亿股,成本价约4.55元/股,在不考虑分红的情况下,社保基金已收益约40%,收益颇丰。中泰证券分析师戴志锋认为,社保减持交行,是出于自身资产配置调整需要,同时仍是交通银行长期战略投资者,市场无需过分解读。

汇金:持有银行股最多

除了社保基金,中国证券金融股份有限公司(简称“证金”)和中央汇金投资有限责任公司(简称“汇金”)也是关注重点。截至目前数据显示,证金和汇金公司新进了11家公司,增持了37家公司。汇金新进个股包括双星新材,利尔化学和多喜爱等优质股。其中双星新材还获得了社保基金的增持。

相对于社保基金,汇金公司持有的银行股更多,比例也更高。截至2018年12月底,中央汇金共持仓398只个股。从持仓市值来看,有37只个股持仓超10亿元。其中持仓市值排名前10位的除贵州茅台和申万宏源之外,其余8只为银行股和保险股。中央汇金持有市值前三位的个股是中国银行、工商银行和农业银行,均超4000亿元,且持股比例也是均超40%。值得一提的是汇金也曾减持工商银行、建设银行股份,在2018年大举增持农行超过100亿股。

除大盘股之外,中央汇金对同花顺、王府井、良信电器和九阳股份持仓比例也均超5%。

证金:大手笔新进民生银行

作为证券类金融机构,证金公司启用市场化手段防控风险职能,其风格也是相对稳健。根据年报披露,证金公司共持仓208只个股。有77只个股持仓市值超10亿元。行业占比居多的也是以银行保险为主,此外还包括煤碳、水泥、券商等领域个股。10只个股持仓市值超百亿元,排名居前的有中国银行、中国平安、招商银行和中国人寿等。其中,这次社保公告减持的交通银行,证金公司也持仓市值超20亿元,持股比例为5.66%。证金公司持股比例最多的为建设银行,占比22.82%。其次国投资本、中国银河、浙江东方等10只个股,持股比例也均超5%。值得一提的是,证金公司去年底大手笔新进有民生银行,最新持仓市值达79.53亿元,位列前十大流通股东,占流通股比3.54%。

投资灵活度提升的同时,价值布局仍是“国家队”操作重要取向。分析人士表示,虽然从历年布局来看,“国家队”资金更偏好大盘蓝筹股,但随着白马蓝筹行情持续演绎,一些有良好业绩和成长预期的上市公司也得到“国家队”更多关注。例如,持股比例均超4%的青岛啤酒、中国银河和国投资本等近期均有不错的表现。今年以来,青岛啤酒上涨了39.41%,中国银河已达103.81%,国投资本也达到71.52%。其中,青岛啤酒和中国银河昨日均创出本轮新高。

不过,该分析人士也提醒,由于公告与现时行情有一定时间滞后性,建议投资者关注投资者“国家队”持仓比例高但涨幅不大的个股,以降低风险。

社保基金持股比例前10位的个股

股票简称 持股比例(%)持股市值(亿元)

开润股份 17.83 3.57

养元饮品 14.66 3.67

云图控股 14.24 3.53

克来机电 12.67 1.82

节能风电 11.78 11.36

乐普医疗 9.09 26.61

扬农化工 8.31 9.70

我武生物 7.57 7.11

北京文化 7.19 3.09

中炬高新 6.88 16.15

汇金持股比例前10位的个股

股票简称 持股比例(%) 持股市值(亿元)

中国银行 89.42 6803.46

新华保险 46.87 412.91

工商银行 45.89 6544.671

农业银行 44.21 4680.181

光大银行 25.75 379.281

申万宏源 25.07 204.34

同花顺 6.10 6.16

王府井 5.96 2.47

建设银行 5.18 31.64

良信电器 5.08 1.70

证金持股比例前10位的个股

股票简称 持股比例(%) 持股市值(亿元)

建设银行 22.82 139.46

国投资本 18.22 68.35

中国银河 6.84 5.73

浙江东方 6.44 5.38

华电国际 5.68 18.86

交通银行 5.66 128.69

中集集团 5.59 7.49

上海机场 5.27 29.25

中国平安 5.05 307.12

江西铜业 5.00 13.65

(截至2018年12月31日)

(来源:同花顺)

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