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国华人寿整体上市预案出炉
日期:[2019-08-28]  版次:[A20]   版名:[财眼]   字体:【

新快报讯 记者刘威魁报道 在天茂集团公告“拟整体吸收合并国华人寿”两周后,本周一,相关交易预案正式出炉,天茂集团通过发行股份、可转换债券及支付现金等方式,吸收合并国华人寿,吸收合并完成后,国华人寿将登陆A股市场。昨日早盘,天茂集团复牌后一字涨停,报收7.83元/股,涨跌幅为9.94%。

目前,国华人寿的股东共有7家,天茂集团为第一大股东,持股比例为51%,海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信、湖北宏泰、武汉地产、江岸资管等6家公司持股比例分别为15.0478%、13.9083%、9.4653%、9.2150%、1.1363%和0.2273%。8月12日,天茂集团发布停牌公告,拟通过向国华人寿的除天茂集团外其他6家股东发行股份购买资产或发行股份购买资产结合其他多种支付方式,对国华人寿实施吸收合并。

8月26日,天茂集团发布公告称,交易完成后,天茂集团将作为存续公司拟更名为“国华人寿保险股份有限公司”,原国华人寿股东将成为吸收合并后存续上市公司的股东。本次吸收合并中发行的可转换债券的初始转股价格等于本次吸收合并中股份发行价格,即6.30元/股。公司同时拟募集配套资金。

国华人寿早已开始筹谋上市之路。2016年7月,天茂集团由化学原料及化学制品制造业变更成“保险业”,变身保险股。天茂集团今年一季报显示,公司一季度营收为226.75亿元,其中保险业务收入190.84亿元,占比达到84%。此次天茂集团对国华人寿少数股东持有股份的合并吸收,将完成国华人寿上市最关键一步。

近年来,国华人寿规模保费保持稳定增长,2016年、2017年及2018年实现总规模保费分别为484.96亿元、489.26亿元及574.04亿元。盈利数据显示,2014年以来的五年间,国华人寿净利润分别为14.3亿元、16.5亿元、16.5亿元、27.3亿元、20.55亿元。

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