首家投资管理型村镇银行获批筹建。近日,常熟银行发布公告称,该行收到中国银保监会批复同意筹建“兴福村镇银行股份有限公司”(下称兴福村镇银行)。作为一张新型银行牌照,此牌照可在全国范围内开展村镇银行兼并收购。有业内人士预计,村镇银行跑马圈地时代已经终结,目前迎来了集约化发展时期,随着新型村镇银行建立,将有利于村镇银行规划、集约化管理。未来行业集中度将进一步提升,分化加剧。“监管希望激活农村金融,也希望推动村镇银行打包转让,银行自身意愿不强的,或者监管指标不达标的,都可以转让股权。”有接近监管的人士对新快报记者表示。

■新快报记者 许莉芸

1600多家!

村镇银行跑马圈地时代结束

作为农村金融体系补充,2006年银监会发布《关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策,更好支持社会主义新农村建设的若干意见》,一纸政策打开了村镇银行发展的大门。2010年,国务院在文件中明确指出要大力引导并支持民间资本投资或参与设立村镇银行,放宽持股比例限制,引导村镇银行股本结构向多元化发展。

一时间,村镇银行如雨后春笋般涌现。根据中国银行业协会数据,截至2018年末,国内共有1621家村镇银行,已开业1616家,已覆盖全国1286个县,县域覆盖率达70%。其中中西部地区有1063家,占比65.6%。

“2016年是一个分水岭,村镇银行开设速度开始逐步放缓。”某城商行人士对新快报记者表示,一方面由于优质县域已经覆盖完毕,另一方面村镇银行盈利能力下滑,缓释了资本对于新设村镇银行的动力。

根据监管规定,村镇银行最大股东或唯一股东须是银行业金融机构,且持股比例不得低于村镇银行股本总额的15%。从主要发起机构看,绝大部分村镇银行由农商行发起,也有部分城商行、国有大行的身影。以广东村镇银行为例,据新快报记者不完全统计,约50多家村镇银行中,大约三分之一由广州农商行、武汉农商行和吉林九台农商行发起成立。

“农商行之所以被趋之若鹜,突破区域发展是一大需求,相对于跨区域开设分支机构,发起一家村镇银行审批难度要小得多。”上述人士表示,这也推动了诸多城商行发起成立村镇银行。

集约化管理

母行让子行管理村镇银行

村镇银行众多,管理机制和模式大多脱胎于农商行、城商行等,再加上区域金融人才管理水平不足,因此也造成了管理不到位、管理模式不专业等问题。前两年,还有个别村镇银行异化做同业、票据业务,甚至涉案,监管对此还开展过专项排查。

有村镇银行人士坦言,多个利益相关者的诉求不同,主发起行不了解农村业务、民资股东希望赚钱和关联交易贷款、当地政府希望支农支小等都阻碍了村镇银行的发展。

为了解决村镇银行发展掣肘,监管2018年1月发布了《关于开展投资管理型村镇银行和“多县一行”制村镇银行试点工作的通知》,提出由具备一定条件的商业银行,可以新设或者选择1家已设立的村镇银行作为村镇银行的投资管理行,即投资管理型村镇银行,由其受让主发起人已持有的全部村镇银行股权,对所投资的村镇银行履行主发起人职责。

简单而言,投资管理型村镇银行就是代替母行集约化管理原母行旗下的众多村镇银行。打比方来说,就是让“大儿子”(投资管理型村镇银行)承袭股权,帮“老妈”(母行)管理一群“小儿子”(村镇银行)。

本质上,投资管理型村镇银行仍是村镇银行,仅调整增加了其业务范围,一方面,增加了投资和收购村镇银行,未来村镇银行之间的并购和整合也将加快;另一方面,可以为村镇银行提供代理支付清算、政策咨询、信息科技、产品研发、运营支持、培训等中后台服务,以及受村镇银行委托申请统一信用卡品牌等业务。

“监管的初衷是要求发起行提升投资管理水平、完善投资管理模式,引导旗下村镇银行集约化和专业化发展。投资管理行简单说来是两大功能:一是本身就是一家银行,干银行的活;二是管理一堆小村镇银行。”某上市城商行人士表示。

“相比一般的村镇银行,投资管理型村镇银行是独立的法人,可以更好地统筹集中优势资源,比如IT建设、人才培训等方面,为村镇银行提供更专业、更高效的支持,补齐现行管理模式存在的中后台服务短板,提高管理效率。”农村中小金融机构监管部市场准入处处长朱惠春此前接受媒体采访表示。

不仅如此,投资管理型村镇银行还能针对村镇银行特点,建立专门的风险识别、监 测、处置以及流动性支持等制度安排,提升村镇银行整体抗风险能力。

分化加速

村镇银行加速整合并购

除了常熟银行外,去年北京银行、浦发银行以及中银富登村镇银行等多家银行宣布计划设立投资管理型村镇银行。截至目前,只有常熟银行一家获得批复筹建。

“投资管理型村镇银行之所以受到追捧,还因为投资管理型村镇银行可以控股其他村镇银行,实现跨区域发展。”上述城商行人士表示,城商行、农商行受到跨区域发展的约束,而拿到此牌照以后,可以控股异地的村镇银行,从而实现“走出去”战略,扩大经营范围。

投资管理型村镇银行的成立也是一个信号,即整个行业的发展重心不再是跑马圈地式的机构拓展和网点布局,而是如何平衡风险、成本和效益的精细化管理。

由于村镇银行分布区域经济发展状况各异,因此从村镇银行诞生之日起就开始分化,不少研报均指出目前东部村镇银行的营收状况明显好于中西部地区。由区域、经营等因素决定的分化差距,在未来村镇银行的发展中也将进一步拉大。

“三分之一盈利、三分之一保本、三分之一亏本。”某村镇银行内部人士如此概况目前行业发展情况。

从2017年开始,村镇银行合并步伐加快。2017年4月,德国复兴信贷银行等联合发起的15家村镇银行股权以近11亿元价格打包卖给了中银富登,而在2018年7月,建设银行同样将旗下27家村镇银行股权售价16亿元,再次卖给了中银富登。就在今年3月,华夏银行发布公告称,审议并通过了《关于转让所持三家村镇银行全部股权的议案》。有业内人士预计,未来类似整合并购事件将越来越多,行业集中度将进一步上升。

未来,随着投资管理型村镇银行成立,规模化发展的村镇银行,其分化之势将愈演愈烈。中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼预计,未来较多农商行可能成立投资管理型的村镇银行,既能够更好地发挥几何化优势,又能够发挥子公司在投资应用方面的优势,同时还能接收母行的品牌和系统的优势。