A股上市银行整体盈利能力持续增强

新快报讯 记者乔麦报道 截至目前,中国33家上市银行(包括32家A股上市银行以及在H股上市的邮储银行)今年一季报均已出炉,受益于宏观经济金融条件的整体改善,众多银行营收大幅攀升,业绩增长亮眼。33家上市银行合计盈利约4552.1亿元,其中29家银行实现了两位数增速,整体来看,A股上市银行整体盈利能力持续增强。

营收抢眼 不良率走低

从已公布的今年一季报(Q1)来看,33家上市银行中,仅有4家银行的营收增速在个位数,其余29家全部实现两位数的增速,增速超过20%的有19家。

六大国有银行中,工商银行今年Q1实现营收2355.01亿元,同比增速为19.42%;交通银行的增速最高,达到了26.48%,部分是由于保险业务收入增加;农业银行和中国银行的营收分别达到11.01%和11.92%。

股份制银行表现更为亮眼,兴业银行和光大银行的营收增速超过30%,浦发银行、中信银行、平安银行也有良好表现。城商行中,青岛银行今年Q1营业收入为21.18亿元,增幅98.69%,领跑同业。

营收高增长,并没有带来净利润的高增长,各家银行Q1的净利润表现颇为平庸,主因是受拨备计提力度加大、2019年实施新金融工具准则的影响。营收增幅最高的青岛银行归母公司净利润不到10%,六大国有银行中,除了邮储银行归属母公司净利润同比增速为12.28%,其他五家不约而同地都是“4”字头。股份行中,增速最快的是浦发银行达到15.06%,其他银行相对较为平稳。

在业绩普增的同时,今年一季度商业银行的不良贷款率在整体走低。六大国有银行中,中国银行、建设银行截至第一季度末不良贷款率与去年年末持平,其余四家不良贷款率均有不同程度下降。城商行中,宁波银行、南京银行、常熟银行三家的不良率控制在1%之内,上海银行、贵阳银行、张家港银行、西安银行不良率略微上升。

银行利息净收入回暖

有分析指出,一季度上市银行营收暴增源于年初降准后,大部分银行的利息净收入回暖。此外,股债投资收益的回报上升、部分银行去年基数较低也是原因之一。

一季报数据显示,六大国有银行中,交行利息净收入增长最快,达到了14.4%;工商银行和邮储银行也达到了8%以上。股份行中营收增速最快的兴业银行利息净收入增12.71%。城商行中营收增速最快的青岛银行利息净收入增112%,而同在青岛的青岛农商行利息净收入同比增幅高达263.23%。

营收高增长的态势是否可以持续?不少分析人士都对此持保留态度。中国人民大学重阳金融研究院副院长董希淼认为,今年二季度,货币政策继续放松的可能性较小,在边际上还可能略有收紧,上市银行营业收入大幅增长的势头难以持续。从一季度数据看,居民部门短期贷款增长较多,居民部门杠杆率上升较快,可能存在一定隐患,需要引起注意。

上市银行一季度营收及净利润指标(部分)

银行 营收(亿元) 同比増幅 归母净利润(亿元) 同比増幅

青岛银行 21.18 98.69% 5.07 9.89%

上海银行 130.15 42.16% 50.19 14.12%

江阴银行 8.81 41.15% 1.94 5.93%

兴业银行 476.19 34.78% 196.58 11.35%

光大银行 338.43 33.53% 97.33 7.54%

交通银行 621.00 26.48% 210.71 4.88%

工商银行 2355.01 19.42% 820.05 4.06%

农业银行 1730.31 11.01% 612.51 4.28%

中国银行 1410.34 11.92% 509.65 4.01%

邮储银行 684.74 8.28% 185.20 12.28%

建设银行 1870.66 3.31% 769.16 4.20%

(数据来源:上市银行一季报)