多家上市银行三季度个贷增速放缓，同时行业正加速出清个贷不良资产

上市银行2025年三季报披露完毕，银行业个人贷款业务最新动态浮出水面。数据显示，国有六大行上半年个人贷款有所增长，但到三季度末增速和额度均明显下滑，部分银行甚至出现负增长。与此同时，股份行、城商行零售贷款持续承压，多家机构增速连续为负。在此背景下，个人不良贷款批量转让市场持续升温，成为银行化解风险、优化资产质量的关键渠道。

■新快报记者 范昊怡

大行业绩分化明显

三季报显示，国有六大行个人贷款业务普遍承压。截至9月末，六大行个人贷款增速虽均为正，但仅农业银行增幅超过5%。具体来看，农业银行个人贷款规模达93333.07亿元，较上年末增长超5%，位居大行首位；建设银行和工商银行分别以91074.85亿元和91015.53亿元位列第二、第三，但增速分别仅为2.65%和1.61%；中国银行个人贷款68629.19亿元，增幅仅为0.56%。邮储银行则凭借乡村振兴、居民消费领域的小额贷款投放，带动个人贷款增长1.90%。交通银行个人贷款余额28460.27亿元，增幅3.4%，但个人贷款不良率从去年末的1.08%升至1.42%，信用卡不良率从2.34%增至2.91%，风险有所抬头。

值得注意的是，工商银行和中国银行三季度末个人贷款较上半年末出现负增长。报告显示，截至三季度末，工商银行个人贷款9.10万亿元，较上半年末的9.17万亿元下降超600亿元；中国银行个人贷款三季度末余额较上半年末减少约3亿元。

有银行人士表示，今年以来，各家上市银行抢抓政策窗口期加大个人消费信贷投放，个人贷款市场仍具备广阔增长空间。不过，在当前经济大环境下，居民消费意愿确实不强，“受此影响，个人贷款增速放缓甚至出现负增长并不意外”。

金融机构加速“不良”出清

与个人贷款增速放缓形成鲜明对比的是，个贷不良批转市场持续火热。数据显示，2025年一季度个贷不良批转成交370.4亿元，同比增长7.6倍；上半年成交1076亿元，同比翻倍。银登中心数据显示，10月以来，已有近90家银行发布不良贷款转让公告，涉及金额超百亿元，个人住房贷款、消费贷款及经营性贷款成为转让主力品类。

具体来看，建设银行江苏省分行11月5日公告转让的个人消费及经营性贷款不良资产包，未偿本息合计8761万元，涉及585户借款人，加权平均逾期天数达248天；平安银行11月以来密集发布9笔信用卡透支不良贷款转让公告，部分资产包涉及借款人超千户，加权平均逾期天数长达1000天左右。

业内人士分析指出，金融机构抓住个贷不良批转火爆的机会，迅速出清不良资产，既可出售短账龄资产保持资产质量稳定，也可出售已核销资产实现税前扣除，同时大幅优化管理成本和处置成本。华泰证券银行业研究团队对上市银行三季报的分析显示，2025年9月末上市银行不良率1.23%，拨备覆盖率236%，资产质量整体稳健；三季度年化不良生成率0.55%，较二季度环比下行13bp，各类型银行不良生成率均边际下行。

苏商银行特约研究员薛洪言指出，银行加速不良资产转让，主要受监管考核压力、财务优化需求及市场处置渠道成熟等因素推动。此举既能满足拨备覆盖率、资本充足率等监管要求，释放低效资产占用的资本，又能为实体经济腾出信贷空间，形成 “风险出清-资本循环” 的良性机制，体现了银行业从被动风险处置向主动资产管理的转变。

与此同时，年末是银行财务收官与监管考核的关键节点，通过转让不良资产，银行可精准实现“降不良、提资本”的考核目标，预计四季度银行不良资产的挂牌数量与转让规模仍将保持上升趋势。