自开年以来，车市进入深度调整期，而随着一季度成绩单出炉，从产销数据更可清晰看出行业两极分化的走势。尽管众多车企新车发布密集，单月活动与上新量均处高位，却未能扭转销量同比下滑的态势，特别是新能源汽车遭遇“倒春寒”，下滑幅度更甚于整体市场。不过，我国汽车出口逆势大涨，头部自主品牌凭借全球化布局斩获增量，有效对冲了国内市场的下行压力。对此，有分析认为，一场关乎格局、赛道与竞争逻辑的行业变革，正全面拉开帷幕。

新能源汽车市场格局重构

从“一家独大”迈向“四强争霸”

4月3日，乘联会发布今年一季度的销量数据显示，今年1-3月乘用车累计零售423.6万辆，同比下滑17%。其中，3月全国乘用车市场零售量达165.7万辆，环比虽增长60%，呈现出节后市场回暖的态势，但同比大幅下降15%；作为车市核心增长动力的新能源汽车，一季度销量下滑幅度更是远超行业大盘，一季度累计零售184.4万辆，同比降幅高达24%。其中，3月新能源乘用车零售78.4万辆，环比增长69%，同比下降21%，新能源汽车市场率先进入深度调整阶段。

究其销量下滑核心原因，政策调整与市场环境变化是关键。一方面，新能源购置税优惠减半，置换补贴从全额补贴改为按车价比例补贴，六七万元的入门小型电动车购车成本大幅上升，原本的刚需消费动力骤减，这类车型销量腰斩直接拖累整体新能源市场。另一方面，今年油价大幅上涨，短续航插混车销量遇冷，而大电池插混与纯电车型购车成本高出2万-3万元，无家充桩用户购车意愿降低，整体汽车消费出现递延，进一步加剧市场下滑。

比销量数据更值得关注的是，国内汽车行业格局的根本性转变。从一季度行业格局的演变轨迹看，3月单月数据更直观印证了格局重构的核心特征。此前长期占据行业领先地位的比亚迪，虽在3月依旧以295693辆的销量成绩领跑国内车市，但增长动能明显减弱。再看长安、奇瑞、吉利这三大自主品牌，它们则正在迅速缩小与比亚迪的差距。

具体来看，3月长安汽车销量突破24万辆，环比大涨94%，增速位居头部车企首位；奇瑞汽车销量240678辆，环比增长超50%，位列行业第三；吉利汽车销量233031辆，环比增长33%，跻身第四。再加上比亚迪，四家头部车企3月合计销量突破97万辆，占据国内乘用车市场超半数份额；但在一年前，比亚迪单家销量几乎等同于长安、奇瑞、吉利三家之和，如今行业正式从比亚迪“一家独大”，迈入“四强争霸”的全新格局。

新势力阵营3月也迎来全面复苏，但内部分化依旧明显。零跑汽车单月销量首次突破5万大关，以50029辆登顶新势力榜首，环比增长78.2%；理想汽车以41053辆稳居第二，纯电车型i6单月交付超2.4万辆，成为新的销量支柱；蔚来以35486辆位列第三，同比暴涨136%，乐道、萤火虫双品牌发力，多品牌战略见效；此外，极氪、深蓝、岚图等新能源品牌也实现高速增长。然而，在头部新势力一片“涨声”中，小鹏成为为数不多表现疲软的品牌。其3月销量27415辆，环比虽增79.7%，但同比下滑17.4%，市场表现承压。

内销遇阻出口狂飙

自主品牌出海撑起增长新曲线

从数据看，一季度国内车市整体销量承压下行，即便3月车企新品投放密集、市场环比回暖，仍难扭转一季度同比下滑的大势。根据相关统计，3月国内车企举办的各类活动超过70场，累计推出新款车型近60款；然而，密集的新车攻势并未转化为销量增长动力，反而让市场陷入“越发布越冷清”的尴尬局面。

与之形成鲜明对比的是，中国汽车出口却走出了逆势暴涨的独立行情，成为行业增长的核心支撑。最新数据显示，2026年1-2月中国汽车累计出口155万辆，同比增长61%；2月单月出口75万辆，同比大增79%。新能源汽车出口表现更为亮眼，1-2月累计出口67万辆，同比增长88%；2月单月出口32万辆，同比暴涨120%，成为出海主力。

延续前两月的强劲增长势头，头部自主品牌3月出口数据再创新高，全面印证这一增长趋势。奇瑞3月出口148777辆，同比增长72%，创下中国车企单月出口新纪录，连续11个月出口破10万辆，一季度累计出口393311辆，同比增53.9%。

再看比亚迪，其3月新能源出口120083辆，同比增65.2%，一季度累计出口319751辆。比亚迪管理层表示，公司有信心在2026年实现150万辆的出口目标。这一数字较比亚迪今年年初公布的海外销量目标高出15%。

此外，长安3月海外销量首次破10万辆，环比增长60%，创历史新高；吉利3月出口81639辆，同比暴涨120%，一季度累计海外销量203024辆，同比增126%，全球化布局成效显著。

当前，国内车市增量空间收窄，头部自主品牌纷纷从产品出海转向体系出海，通过海外产能、渠道、服务的全方位布局，对冲国内市场波动。乘联分会分析认为，自主品牌出海的海外环境较好，大量国家处于普及率低、市场空间大的机会期，速度决定效果。

价格战效应递减

行业转向价值比拼与全球化突围

可以说，一季度销量数据已清晰显现价格战边际效应递减，车企纷纷调整定价策略，行业竞争正从低价内卷转向技术与价值的核心较量。

近期，星途、小米、极氪等超15家车企接连宣布涨价或取消优惠，六成主流车型价格上调，价格战的边际效应持续递减。国家信息中心徐长明表示，2026年乘用车市场将保持平稳运行，价格战或将接近尾声，行业竞争将正式转向价值与技术层面。

在业内人士看来，此轮车企涨价背后，有着多重现实因素的推动。成本端，原材料价格的上涨直接推高了单车生产成本；政策端，从2026年起，新能源汽车购置税从全额免征调整为减半征收，最高减免额度降至1.5万元，一辆20万元左右的新能源车型，落地价将增加约9000元。多重压力叠加之下，过去“以价换量”的旧逻辑已经逐渐失效。

麦肯锡《2025中国汽车消费者洞察》显示，价格对购车决策的刺激效应正持续减弱，以创新为主导的消费趋势逐渐成为主流，超过60%的消费者在购车时，会优先考虑智能驾驶功能的实用性与产品口碑。这也意味着，车企的竞争焦点，正从单纯的价格比拼，转向成本控制能力与产品定义能力的较量。

同时可以明确的是，伴随着国内竞争转向价值比拼、自主品牌全球化布局持续提速，这场行业格局的重塑远未落幕。4月24日北京车展即将拉开大幕，零跑D19、问界M6、蔚来ES9等数十款重磅新车将集中亮相，各大品牌的技术实力与产品竞争力也将迎来集中检阅，中国车市新一轮的国内排位赛与全球化竞速，即将正式打响。

■新快报记者 刘佳淇